롯데케미칼, 일진머티리얼즈 인수에 4%대 강세

롯데케미칼이 국내 1위 동박 생산업체 일진머티리얼즈의 인수를 확정했단 소식에 장초반 상승하고 있다.

12일 오전 9시 32분 현재 롯데케미칼은 7500원(4.9%) 오른 16만500원에 거래되고 있다. 장중 고가는 16만3000원이다

롯데 배터리 머티리얼즈 USA는 일진머티리얼즈 인수를 위한 2조7000억원의 주식매매계약(지분 53.3%)을 체결했다고 전날 밝혔다. 롯데 배터리 머티리얼즈 USA는 롯데케미칼이 100% 지분을 보유한 미국 내 배터리 소재 지주사로 미국·유럽 등 친환경 전기차 배터리 소재 해외시장 확대 시너지를 위해 인수 주체로 나섰다.

증권가는 이번 인수에 대해 장기적 롯데케미칼을 이끌 신사업이라면서도 단기적 자금 마련 비용은 부담이 될 것이라고 설명했다.

이진호 한화투자증권 연구원은 "신규 사업 동박을 비롯해 알루미늄박, 전해질 유기 용매, 양극재 등 배터리 소재 사업은 수소 사업과 함께 롯데케미칼 신사업을 이끌 예정"이라면서도 "인수계약금인 2조7000억원을 마련하는 과정에서 예상보다 비용이 커질 가능성이 있다"고 말했다.

이어 "연말 가용현금은 약 1조1000억원으로 최소 1조6000억원 이상의 차입이 필요하다"며 "이번 인수합병을 통해 순부채비율은 6%에서 23% 이상 증가할 예정이며, 실적 부진 및 금리 인상 때문에 계획보다 자금 조달 비용 부담이 커질 것"이라고 전망했다.

같은 시간 일진머티리얼즈는 전장보다 1600원(2.82%) 내린 5만5200원에 거래 중이다.

신현아 한경닷컴 기자 sha0119@hankyung.com