[마켓PRO]Today's Pick-롯데지주, 인선이엔티, 케이에스피
※Today's Pick은 매일아침 여의도 애널리스트들이 발간한 종목분석 보고서 중 투자의견 및 목표주가가 변경된 종목을 위주로 한국경제 기자들이 핵심 내용을 간추려 전달합니다.

🗽당신이 잠든 사이

다우 31790.87(-0.96%)
나스닥 11883.14(-1.12%)
S&P500 3986.16 (-1.10%)

미 국채 10년물 연 3.1155%(+1.3bp)
WTI 91.64달러(-5.02%)
달러인덱스 108.789(-0.04%)

👀주목할 만한 보고서

롯데지주-"이유 있던 강세"

📈목표주가 : 4만2000원→5만1000원 / 현재주가 : 4만1100원
투자의견 : 매수(유지) / 다올투자증권

[체크 포인트]
-그룹 최상단 회사임에도 신속한 의사결정으로 상반기 3개월여만에 자회사들 신설해 다수의 신사업에 진출했고, 추가 추진계획들도 알려지는 중.
-올해 예상 주당 배당금 1500원, 현재 주가기준 배당수익률 3.6%. 배당 안정성이 연말로 갈수록 부각될 전망.
-1분기 유입된 배당수익 전년대비 42% 증대됐고, 상표권 사용료 요율도 전년대비 30% 인상.

와이솔-"체질개선 노력"

📋목표주가 : 1만1000원(유지) / 현재주가 : 8620원
투자의견 : 매수(유지) / 하이투자증권

[체크 포인트]
-스마트폰 출하 부진으로 전방 수요는 부진한 가운데 대내외적인 요인으로 원재료 비용 부담은 커진 상황.
-수익성 회복 위해서는 스마트폰 수요 회복이 필요하지만 고부가 필터 양산 및 비용 통제 등으로 자체적인 체질개선 노력도 진행중.
-3분기 실적은 매출 846억원(-13.5%yoy), 영업손실 17억원(적전 yoy)으로 부진할 전망.

인선이엔티-"반등이 보인다"

📈목표주가 : 1만2000원→1만4000원 / 현재주가 : 1만200원
투자의견 : 매수(유지) / 신한금융투자

[체크 포인트]
-2분기 영업이익은 전년동기대비 7% 감소한 102억원을 기록했지만 예상치에 부합.
-폐기물 처리 산업 특성상 한정적인 설비로 인한 매립가격 상승, 소비 패러다임 변화에 따른 폐기물 수량 증가로 민간 처리업체들의 중간처리 역할 늘어날 수 밖에 없는 구조.
-구조물 해체, 수집 및 운반, 중간처리, 생산 및 소각, 매립까지 비즈니스 모델 수직계열화 성공도 주목할 만.

파트론-"바닥은 친 듯"

📉목표주가 : 1만8000원→1만1500원 / 현재주가 : 8570원
투자의견 : 매수 / 하이투자증권

[체크 포인트]
-연초 고객사 스마트폰에 대한 올해 연간 출하 기대치는 3억대였지만 1분기중에 2억8000만대로 하향.
-투자포인트는 전장부품 및 센서류의 꾸준한 확대. 전장부품 매출은 2020년 400억원에 불과했지만 2023년에는 1600억원으로 증가할 전망.
-모바일용 지문인식 센서는 부진하나 웨어러블용 심박센서, 온도센서 등으로 라인업이 다양해지고 있음.

테스-"파운드리로 포트폴리오 확장"

📉목표주가 : 3만5000원→2만8000원 / 현재주가 : 1만9650원
투자의견 : 매수(유지) / NH투자증권

[체크 포인트]
-목표주가 하향은 메모리 반도체 다운 사이클 진행으로 인해 고객사 투자가 2022년 하반기부터 2023년 상반기까지 둔화될 것이라는 가정을 반영.
-테스의 장비 포트폴리오는 파운드리로 확장될 것으로 전망. 이를 통해 메모리 반도체에 편중된 국내 타 장비사들 대비 주가가 양호할 것으로 예상.
-파운드리향 GPE장비는 2022년내 테스트가 완료될 수 있을 것으로 추정.

케이에스피-"카타르향 LNG선 수준, 현대로템향 부품 공급 개시"

📋목표주가 : Not Rated / 현재주가 : 2775원
투자의견 : Not Rated / 하나증권

[체크 포인트]
-케이에스피는 조선기자재 및 기계 방산향 핵심부품 원천기술 보유업체. 조선·방산향으로 폭발적인 수주증대에 따른 최대실적 랠리 전망.
-카타르향 LNG선 수주확대를 중심으로 주 고객사인 현대중공업, HSD엔진, STX향으로 동사의 X92엔진밸브 수주 크게 증가.
-현대로템이 폴란드에 수출하는 K2/K9향으로 1-3차 형단조품 부품 공급 단독 진행.

디어유-"LIVE 서비스 출시 임박"

📋목표주가 : Not Rated / 현재주가 : 3만7050원
투자의견 : Not Rated / IBK투자증권

[체크 포인트]
-2분기 실적은 매출 116억원(22.8% yoy), 영업이익 35억원(2.1% yoy)을 기록. 입점 아티스트 IP활동에 기인한 구독자수 증가로 외형성장 달성.
-현재 라이브 기능이 추가된 베타버전을 오픈해 기술적 안정화 작업 진행중. 정식 버전 출시가 임박한 것으로 판단됨.
-JYP소속 신규 IP추가 및 중국 안드로이드 앱 출시로 인한 외형성장 기대. 신규 서비스 출시에 다른 영업 레버리지 효과 두드러질 전망.