애널리스트들이 주목한 오늘의 종목: 레이, 셀트리온헬스케어, JYP Ent.

※Today's Pick은 매일아침 여의도 애널리스트들이 발간한 종목분석 보고서 중 투자의견 및 목표주가가 변경된 종목을 위주로 한국경제 기자들이 핵심 내용을 간추려 전달합니다.

🗽당신이 잠든 사이(7월22일 기준)

·다우 31,899.29(-0.43%)
·S&P500 3,961.63(-0.93%)
·나스닥 11,834.11(-1.87%)

·미 국채 10년물 연 2.7504% (-0.0124%포인트)
·WTI 94.70달러 (-1.71%)
·달러인덱스 106.730 (-0.17%)

📅오늘의 일정

[국 내]
·한국거래소, LG엔솔 등 주식 선물옵션 추가 상장 예정
·실적발표-삼성카드, 포스코홀딩스, 두산, 한샘 등

[해 외]
·美-中, 화상 정상회담
·실적발표-NXP세미컨덕터즈, 필립스, 월풀 등

👀주목할 만한 보고서

레이-"2가지 성장동력:레이페이스, 중국신사업"

📈목표주가 : 2만8300원→3만7500원 / 현재주가 : 2만5800원
투자의견 : 매수(유지) / 신한금융투자

[체크 포인트]
-2022년 중국국제금융공사(CICC)와의 조인트벤처 설립으로 종합덴탈솔루션 업체로의 사업 확장이 예상.
-레이페이스는 안면데이타를 획득 및 결합하는 장비로 디지털덴탈과의 동반성장이 예상. 레이페이스가 포함된 고마진 치료솔루션 매출 비중 증가로 레이의 영업이익률은 2022년 14.5%에서 2024년 23.1%로 꾸준히 상승 전망.
-7월20일 중국 의료기기 유통 전문업체 이지쉥 인수로 중국내 디지털 덴탈 솔루션 영업이 강화될 것으로 판단.

셀트리온헬스케어-"램시마SC의 선전과 신제품 출시 기대"

📈목표주가 : 8만원→9만원 / 현재주가 : 6만7700원
투자의견 : 매수(유지) / 키움증권

[체크 포인트]
-2분기 매출은 4609억원, 영업이익은 608억원으로 컨센서스(각각 4522억원, 596억원)에 부합할 것으로 예상.
-하반기에는 직접판매 전환이 완료된 트룩시마와 허쥬마의 매출 회복세 예상. 램시마SC는 미국 출시 3년차인 올해부터 인지도 상승 효과 나타날 것.
-내년엔 스텔라라 시밀러, 휴미라 시밀러, 아바스틴 시밀러, 아일리아 시밀러 등의 출시가 줄줄이 예정돼 있어 주가 상승 견인할 것.

JYP Ent.-"앞만 보고 달려가는 실적"

📈목표주가 : 7만5000원(유지) / 현재주가 : 5만5700원
투자의견 : 매수(유지) / 키움증권

[체크 포인트]
-2분기 실적은 매출 684억원, 영업이익 175억원으로 시장 컨센서스 부합할 것으로 전망. 2분기의 성장 포인트는 트와이스와 스트레이 키즈의 콘서트.
-3분기 실적도 스트레이 키즈의 컴백 앨범, 니쥬·잇지·트와이스 등의 컴백앨범 등으로 호조를 보일 것으로 기대.
-음반 판매량 전년대비 80% 성장, 본격적인 콘서트 재개, 아티스트 활동량 증가에 따른 유튜브 및 디어유 관련 매출 상승 등 2022년 성장 스토리에 주목해야.

코웨이-"지속성장 할 여건을 갖추고 있다"

📈목표주가 : 9만5000원(유지) / 현재주가 : 6만3900원
투자의견 : 매수(유지) / 상상인증권

[체크 포인트]
-렌탈 시장은 과포화 상태이지만 코웨이는 시장 1위 사업자로서의 헤게모니를 유지할 것으로 전망.
-기존 렌탈 고객의 업체변경 유인이 부족하고, 정수기 렌탈 시장의 추가성장 여력이 있기 때문.
-△경기방어적인 사업성격 △고성장하는 해외 부문 △상대적으로 작은 금리인상 여파 등은 긍정적 요인

롯데렌탈-"롯데, 연타석 홈런 전망"

📈목표주가 : 6만2000원(유지) / 현재주가 : 3만9050원
투자의견 : 매수(유지) / 상상인증권

[체크 포인트]
-장기렌터카 수주 호조와 꺽이지 않는 단기렌탈 흐름이 이어지면서 2분기에도 역대 최고 실적을 달성할 것으로 전망.
-하반기에는 쏘카 IPO와 중고차 B2C플랫폼 오픈(10월 예정)이 주가 상승 모멘텀으로 작용할 전망.
-중고차 플랫폼은 영업이익률 30~40%대로 롯데렌탈의 연간 영업이익이 120억원 가량 증가하는 효과가 있을 것으로 기대

신한지주-"은행업종 탑픽으로 유지"

📈목표주가 : 5만4000원(유지) / 현재주가 : 3만5650원
투자의견 : 매수(유지) / 한국투자증권

[체크 포인트]
-2분기 지배순이익은 1조3204억원으로 컨센서스를 2% 상회. 보수적 충당금 적립에도 불구하고 견조한 이익을 달성.
-2분기 순이자마진은 1.63%로 전분기 대비 12bp 상승. 대출 성장률도 1.5%로 양호.
-하반기에도 견조한 실적 증가세 지속되는 가운데 주주환원과 관련된 신뢰 강화가 이어질 점을 감안해 은행업종 탑픽으로 유지.

기아차-"와우, 두 자릿수 이익률이네요"

📈목표주가 : 11만원(유지) / 현재주가 : 8만900원
투자의견 : 매수(유지) / 하나증권

[체크 포인트]
-2분기 실적은 시장의 기대치를 크게 상회. 영업이익은 2조2340억원으로 컨센서스 대비 22% 상회. 영업이익률은 10.2%를 기록.
-제품믹스 개선과 원화 약세의 긍정적 효과가 유지되는 가운데 생산·판매도 회복되면서 하반기 실적도 양호할 전망.
-인센티브 상승 가능성에 따른 실적 피크아웃에 대한 우려도 있지만, 시장내 대기 수요가 많아 가격환경이 급격하게 나빠지지 않을 것이고, 물량회복 효과가 인센티브 상승을 상쇄할 것으로 판단.

삼성전자-"미 반도체 지원법 수혜 전망"

📈목표주가 : 7만5000원(유지) / 현재주가 : 6만1300원
투자의견 : 매수(유지) / KB증권

[체크 포인트]
-삼성전자는 향후 20년간 250조원을 투자해 미국 텍사스에 총 11개 반도체 생산공장을 설립할 것으로 전해져.
-미 반도체 지원법안이 통과될 경우 다양한 인센티브 제공에 의한 생산기지 현지화로 중장기 수혜 예상.
-올 하반기 분기 평균 10% 수준의 D램·낸드 가격 하락전망에 따른 실적둔화에도 삼성전자 주가는 연말로 갈수록 저점 점차 높아질 전망. 내년도 글로벌 D램 3사의 생산 출하 규모가 평균 15% 증가 수준에 그칠 것으로 예상되기 때문.

현대모비스-"여전히 저평가 구간"

📈목표주가 : 32만원(유지) / 현재주가 : 21만8500원
투자의견 : 매수(유진) / 한국투자증권

[체크 포인트]
-2분기 매출은 12조3081억원으로 예상보다 호조를 보였으나 영업이익은 4033억원으로 컨센서스 대비 13% 하회. 물류 및 반도체 비용 증가가 요인.
-회사측은 비용인상을 감안한 가격 전가 협상을 고객사와 진행중이라고 컨퍼런스콜에서 언급.
-하반기 수익성 개선 가능성을 감안할때 현재 주가는 여전히 저평가 구간

코스모화학-"2차 전지 전문 기업으로 변신중"

📈목표주가 : NA / 현재주가 : 1만9000원
투자의견 : NA / KB증권

[체크 포인트]
-이산화티타늄 제조회사에서 2차전지 전문 기업으로 탈바꿈 중. 원소재-전구 체-양극재로 이어지는 수직계열화 달성.
-폐배터리 시장에서도 안정적인 성장 기대. 폐배터리에서 니켈, 코발트 등을 추출해 자회사인 코스모신소재에 공급.
-폐배터리 리사이클링 원재료인 폐배터리 스크랩의 안정적 확보, 미상환 전환 사채 150억원 등은 리스크 요인

김동윤 기자 oasis93@hankyung.com