삼성디스플레이 '협력사 상생'…OLED 소재 평가 플랫폼 개발
박신영 기자 nyusos@hankyung.com
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"삼성! OLED 드루와 드루와"…LG디스플레이의 '자신감' [강경주의 IT카페]
"삼성의 OLED 시장 진입을 환영한다."LG디스플레이가 연일 삼성의 유기발광다이오드(OLED) 시장 진입을 환영하는 메시지를 내고 있다. 표면적으로는 삼성이 OLED에 합류해야 시장 규모가 커진다는 이유를 들고 있지만 관련 발언의 기저에는 10여 년간 손실을 감수해가며 뚝심으로 OLED 시장을 개척해냈다는 자신감이 자리하고 있다."삼성이 OLED 참여하면 생태계 확대에 긍정적"29일 관련 업계에 따르면 LG디스플레이는 최근 열린 2021년도 4분기 실적발표 컨퍼런스콜(전화회의)에서 OLED의 새 경쟁자로 등장한 삼성디스플레이에 대해 자신감을 드러냈다. 이태종 LG디스플레이 대형마케팅 담당은 삼성디스플레이의 퀀텀닷(QD)-OLED 대비 자사 OLED의 경쟁력을 묻자 즉답을 피하면서도 "이미 10년 이상 사업을 해온 LG디스플레이가 제품과 원가 경쟁력, 규모의 경제, 고객 등 종합적 경쟁력은 훨씬 우위에 있다고 생각한다"고 말했다.그는 "제품 경쟁력에 있어서는 한두 개의 스펙이 아닌 종합적인 제품 경쟁력 비교가 합리적이라고 판단한다. (경쟁사 제품) 출시 이후 시장이 이런 부분을 잘 평가할 것이고, 앞으로도 격차를 더욱 확대하겠다"고 강조했다.LG디스플레이가 향후 삼성전자에 OLED 패널을 공급할 수 있다는 언론 보도에 대해선 김성현 LG디스플레이 최고재무책임자(CFO)는 "특정 고객과 관련된 사항에 대해 구체적 언급을 하기 어렵다. 올해는 기본적으로 기존 고객사를 중심으로 성장을 추진하는 것이 회사의 방침"이라고 답했다.박형세 LG전자 홈엔터테인먼트(HE)사업본부장(부사장)도 지난 4일 온라인 기자간담회에서 삼성전자의 OLED TV 시장 진출에 대해 "공식적으로 관련 내용을 듣지 못했다"고 전제한 뒤 "삼성전자가 참여하게 되면 생태계 확대에 긍정적 요인으로 작용할 수 있는 만큼 환영할 만한 일"이라고 언급했다. 오창호 LG디스플레이 대형사업부장(부사장) 역시 지난달 29일 LG사이언스파크 미디어데이에서 "경쟁사(삼성)가 OLED 진영에 진입하는 것을 환영한다"고 했다.시급한 건 삼성디스플레이의 QD-OLED 생산량삼성전자는 올해 안에 이른바 '이재용 TV'로 불리는 QD-OLED TV 제품을 발표, 출시할 것으로 예상되고 있다. 차세대 삼성전자 TV의 대표 제품이 될 것이라는 기대를 받는다.한종희 삼성전자 부회장(DX부문장)은 OLED TV에 LG 패널을 공급받을 수 있다고 말했다. 그는 세계 최대 정보통신(IT)·전자 전시회 'CES 2022' 개막일인 지난 5일(현지시간) 미국 라스베이거스 시저스팰리스에서 국내 기자들과 간담회를 갖고 관련 질문에 이같이 밝혔다.한 부회장은 LG디스플레이와의 OLED 패널 공급 계약설에 대해 "기존 TV 패널 부족이 심했을 때부터 LG로부터 패널을 구매하고 있다. OLED 패널 구매는 가능성을 다 열어놓고 있다"고 설명했다.그러면서도 그는 LG디스플레이의 OLED 패널 사용 여부에 대해 "현재 구매한다거나 구매하지 않는다거나, 확답해서 말씀드리기 어려운 단계"라며 "구매 결정이 내려지면 언론에 가장 먼저 알리겠다"고 부연했다.과거 한 부회장은 삼성전자의 OLED TV 출시 가능성에 대해 "(출시 계획이) 전혀 없다" "OLED TV는 잔상이 남는 '번인' 같은 기술적 문제가 많다" "미니 LED가 더 훌륭한 기술이다" 등의 언급을 하면서 반대 입장을 보여왔다. 하지만 CES에서 OLED 진입 긍정적 기류를 내비친 만큼 그가 "자존심 대신 실리를 택했다"는 평가가 지배적이다.삼성전자가 노선 변화를 택한 만큼 가장 시급한 건 삼성디스플레이의 생산량이다. 삼성디스플레이는 QD 디스플레이 전략의 첫 단추인 QD-OLED 출하를 지난해 11월에서야 시작했다. 하지만 QD-OLED는 대량생산 능력을 갖추지 못한 상태다. 생산 초기 수율(생산품 중 양품 비율) 확보가 어렵고 단독 공급도 아니라 삼성전자가 이 패널로 만들 수 있는 TV의 최대 규모는 수십만 대에 불과한 상황이다.때문에 삼성전자가 LG디스플레이로부터 OLED 패널을 공급받아 새 제품을 내놓을 것이 유력시되고 있다. LG디스플레이가 전 세계 TV용 OLED 패널의 99%를 생산하고 있기 때문이다.글로벌 시장조사업체 '디스플레이이서플라이체인컨설턴트'(DSCC)는 최근 보고서를 통해 삼성전자와 LG디스플레이의 'TV 동맹'이 올해 디스플레이업계의 최대 화두라고 짚었다. 이 기관은 "LG디스플레이가 주요 브랜드들의 고급 TV에 화이트올레드(W-OLED)를 공급하는 TV 기술개발업체라고 주장할 수 있게 돼 최대 승자가 될 것으로 보인다"며 "삼성전자도 LG디스플레이의 OLED TV 패널 도입을 통해 경쟁력을 높일 수 있게 됐다"고 내다봤다.김동원 KB증권 연구원은 "삼성전자는 현재 LG디스플레이의 W-OLED를 적용한 OLED 제품 개발과 상품 기획을 이미 완료한 것으로 보인다"며 "올해 상반기 북미와 유럽에 OLED TV를 출시할 것으로 예상된다"고 했다. 정원석 하이투자증권 연구원 역시 "삼성전자의 LG디스플레이 OLED 패널 채택은 확실시돼 간다"고 말했다."LG-삼성, 선의의 경쟁 통해 글로벌 OLED 주도권 지켜야"업계에서는 LG디스플레이와 삼성디스플레이가 선의의 경쟁을 통해 대형 OLED 시장 규모 확대를 이끌어야 한다고 입을 모았다. 향후 글로벌 대형 OLED 시장에서의 주도권을 확실하게 지켜야 한다는 것. 액정표시장치(LCD)처럼 중국 업체에 의해 밀려나는 상황을 되풀이할 가능성에 대한 우려다.10여 년간 LG디스플레이가 단독으로 대형 OLED 시장을 견인해왔지만 시장 규모를 키우는 데는 한계가 있었을 것으로 보고 있다. LG디스플레이로서도 삼성디스플레이의 시장 진입을 환영하고 나선 것은 이 같은 배경이 자리했을 것으로 추측된다.LG디스플레이가 OLED 기술력에 대한 자신감을 바탕으로 삼성디스플레이의 시장 진입에도 여유를 보인다는 시각도 있다. LG디스플레이가 최근 공개한 신제품 OLED-EX는 물론 상품을 전시하는 쇼케이스로 활용된 투명 디스플레이, 콘텐츠 몰입감을 높여주는 벤더블(Bendable·구부러지는) 디스플레이 등 당장 시장에서 활용 가능한 '차세대 무기'가 많다는 것이다. 업계 관계자는 "LG는 점유율 1위보다도 기술력 1위에 더 집착하는 회사"라고 부연했다.오 부사장은 지난달 기자간담회에서 "저희 혼자 10여 년간 OLED를 하다가 파트너(삼성)가 생겼다. OLED 시장이 커지고 더욱 성장할 수 있는 계기가 될 것"이라면서도 "W-OLED는 상당 기간 경쟁력을 가질 것이라 보고 있다. 지속적인 진화도 계속 준비 중"이라고 강조했다.업계 관계자는 "삼성전자가 16년째 글로벌 TV 1위 자리를 수성하고 있는데 그 타이틀을 놓치지 않기 위해서라도 OLED를 받아들여야 할 수밖에 없을 것"이라며 "성장성이 불투명한 중저가와 LCD TV에서 벗어나 OLED로 체질 개선하는 게 이제 확실한 대세가 됐다"고 말했다.강경주 한경닷컴 기자 qurasoha@hankyung.com
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"OLED 뚝심 통했다"…LG디스플레이 3년만에 '흑자전환' 성공 [종합]
LG디스플레이가 유기발광다이오드(OLED) 사업 호조에 힘입어 3년 만에 연간 기준 흑자전환에 성공했다.LG디스플레이는 26일 지난해 매출 29조8780억원, 영업이익 2조2306억원의 실적을 달성했다고 밝혔다. 연 매출은 전년(24조2616억) 대비 23% 증가해 역대 최대치를 달성했고 영업이익은 역대 두 번째 규모로 3년 만에 흑자전환에 성공했다.LG디스플레이는 "프리미엄 시장 내 대형 OLED 대세화, 중소형 OLED 사업 기반 강화, 고부가 정보통신(IT) 제품 중심의 액정표시장치(LCD) 구조혁신 등이 성공적 성과를 냈다"고 설명했다.지난해 4분기에는 매출 8조8065억원, 영업이익 4764억원을 기록했다. 매출은 사업구조 고도화에 따른 OLED 비중 확대, IT용 패널 출하 증가에 힘입어 전년 동기(2020년 4분기) 대비 18% 증가해 역대 분기 매출액 최대치를 기록했다. 다만 영업이익은 TV용 LCD 패널 판가 하락과 연말 일회성 비용 요인으로 전년 동기보다 29.7% 감소한 것으로 나타났다.매출 기준 제품별 판매 비중은 TV용 패널 27%, IT용 패널(모니터·노트북·PC, 태블릿 등) 42%, 모바일용 및 기타 패널은 31% 등이다.지난해 전체 TV 시장이 13% 역성장하는 가운데 대형 OLED는 프리미엄 시장을 견인하며 시장 내 입지를 다졌다. OLED TV용 패널 출하량은 전년(2020년) 대비 70% 이상 증가했다. 하반기에 흑자로 전환되며 연간으로는 손익분기점(BEP) 수준에 도달했다고 회사는 설명했다.LG디스플레이는 올해 OLED TV용 패널 출하량을 전년 대비 20% 이상 늘리고 수익성을 확대해 나갈 계획이다. 특히 올 2분기부터 화면 밝기를 기존보다 30% 개선한 'OLED 엑스(EX)'를 OLED TV 패널 전 시리즈에 적용해 프리미엄 TV 시장에서의 OLED 입지를 한층 강화한다는 전략이다.김성현 LG디스플레이 최고재무책임자(CFO)는 "코로나19(신종 코로나바이러스 감염증) 장기화로 제품별 수요 및 공급망의 변동성이 지속될 수 있으나 시장 변화에 대한 대응력을 높이고 사업 운영의 안정성을 확보해 나가겠다"며 "OLED 부문은 성과 창출이 본격화되고 있으며 LCD 부문은 하이엔드 IT 제품 중심으로 안정적 수익 구조를 강화해나갈 것"이라고 말했다.LG디스플레이는 이날 주주가치 제고를 위해 연결기준 당기 순이익의 20%를 주주들에게 환원하는 내용의 2021~2023 사업년도 배당 정책을 수립했다고 공시했다. 이에 따라 주당 650원, 배당 총액 2326억원 규모의 현금 배당을 실시하기로 결정했다. 오는 3월 정기 주주총회 승인을 거쳐 최종 확정할 예정이다.강경주 한경닷컴 기자 qurasoha@hankyung.com
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10여 년간 글로벌 시장을 호령하던 LCD(액정표시장치) TV 시대가 저물기 시작했다는 분석이 나오고 있다. LG전자에 이어 삼성전자도 OLED(유기발광다이오드) TV 출시를 공식화했기 때문이다. 업계에서는 글로벌 1~2위 TV 업체인 삼성전자와 LG전자가 OLED TV 시장을 ‘쌍끌이’하면 LCD TV 시장이 위축될 것으로 보고 있다. 여기에 마이크로 LED를 비롯한 차세대 디스플레이 제품들도 ‘초고화질 TV 백가쟁명’에 가세한다. 전성시대 맞은 OLED17일 시장조사업체 옴디아에 따르면 OLED TV 시장은 꾸준히 커지고 있다. 지난해에만 전 세계에서 650만 대가 팔렸다. 옴디아는 올해 800만 대, 내년 900만 대 등으로 시장이 꾸준히 커질 것으로 보고 있다. OLED TV 판매량이 늘면서 패널 원가가 떨어진 덕이다. 다소 비싸더라도 화질이 좋은 TV를 보겠다는 소비자가 많아진 것으로도 해석할 수 있다. 지난해 전체 TV 시장에서 OLED TV가 차지한 비중은 금액 기준으로 10.5%였다. 올해는 이 비중이 12.7%까지 높아질 전망이다.TV용 OLED 패널 시장을 사실상 독점하고 있는 LG디스플레이는 최근 화질을 한 단계 끌어올릴 수 있는 기술을 발표했다. OLED TV 대세화를 공고히 하겠다는 포석이다.올해부터 출시되는 LG디스플레이의 OLED 패널엔 수소보다 무거운 중수소가 들어간다. 중수소를 활용하면 안정적인 소자 구조가 만들어져 패널의 밝기를 30% 높일 수 있다. 여기에 LG디스플레이가 독자 개발한 머신러닝 기반 개인화 알고리즘이 더해진다. 사용자의 시청 패턴을 학습한 뒤 3300만 개에 이르는 소자의 개별 사용량을 예측하고 이를 토대로 색과 영상을 정교하게 표현한다. 전선 넓히는 삼성전자시장에선 TV업계 1위인 삼성전자의 행보에 주목하고 있다. LCD 패널에 퀀텀닷 필름을 붙인 ‘QLED TV’ 외에 다양한 대안이 생겼기 때문이다. 삼성전자의 자회사인 삼성디스플레이는 이달 초 미국 라스베이거스에서 열린 IT(정보기술)·가전 전시회 CES 2022에서 QD(퀀텀닷) OLED 패널을 공개했다. 삼성디스플레이가 이 제품에 붙인 정식 명칭은 ‘QD 디스플레이’다. 회사 관계자는 “QD 디스플레이는 청색 소자를 활용한 OLED 패널로 백색 소자를 쓰는 기존 OLED 패널보다 색 표현력이 뛰어나다”고 소개했다.이 디스플레이를 채용한 TV를 처음 내놓는 회사는 소니가 될 전망이다. 소니는 CES 2022에서 QD 디스플레이를 채용한 65인치 TV를 선보였다. 삼성전자의 QD 디스플레이 TV 출시 시기는 아직 정해지지 않았다. 업계에서는 QD 디스플레이의 수율(완제품 중 양품 비율)이 더 올라오면 삼성전자도 QD 디스플레이 TV를 내놓을 것으로 보고 있다.삼성전자의 두 번째 선택지는 LG디스플레이의 OLED 패널을 사용한 TV다. 한종희 삼성전자 DX(소비자경험)부문 대표(부회장)는 CES 2022 기자간담회장에서 LG디스플레이와의 협업 여부를 묻는 질문에 “가능성을 다 열어놓고 있다”고 말했다. 업계에서는 삼성전자의 백색 광원 OLED TV 출시를 기정사실로 보고 있다. 최대 연 100만 대 정도의 패널을 구매할 가능성이 있다는 분석이 나온다.초고가 TV의 대명사인 마이크로 LED TV로도 유의미한 매출을 낼 수 있을 것으로 보인다. 마이크로 LED는 마이크로미터(㎛·1㎛=100만 분의 1m) 단위의 LED 소자가 픽셀마다 빛을 내 화면을 표현하는 디스플레이다. 색상과 밝기를 정확히 표현할 수 있지만 110인치 기준 TV 가격이 1억7000만원에 달해 시장 규모가 커지는 데 한계가 있었다.삼성전자는 레이저로 한 번에 LED 칩 여러 개를 기판에 정렬시키는 기술을 개발해 생산 속도를 1500배 높였다. 한 부회장은 CES 2022에서 “LED 칩을 하나씩 정렬시켜 제조했던 기존 ‘더 월’에 비해 원가를 4분의 1로 줄이는 데 성공했다”며 “2400만 개 칩을 한 번에 정렬시키는 기술을 개발 중”이라고 말했다. 삼성전자의 최종 목표는 마이크로 LED TV 가격을 1000만원대까지 낮추는 것이다.송형석 기자 click@hankyung.com
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