제주맥주 공모가 3200원 확정…13∼14일 청약
이에 따른 공모 금액은 268억원이다.
수요예측에는 국내외 기관 1천447곳이 참여해 경쟁률은 1천356.43대 1이었다.
참여 기관의 99.45%가 공모가 상단인 2천900원 이상의 가격을 제시했다.
수요예측 참여 기관 수와 경쟁률은 이익 미실현 특례로 상장한 비(非) 바이오 기업으로는 최고 기록이라고 회사 측은 설명했다.
제주맥주는 오는 13∼14일 일반 청약을 거쳐 26일 코스닥시장에 상장한다.
상장 주관사는 대신증권이다.
문혁기 제주맥주 대표이사는 "상장 이후 기술연구소 중심의 연구개발 역량을 강화하고 글로벌 유통망을 활용해 국내외 맥주 시장 점유율을 늘리겠다"고 말했다.
/연합뉴스
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한국산 수제맥주(크래프트 맥주)로 유명한 제주맥주가 코스닥 시장에 상장한다. 제주맥주는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 여파로 혼술 문화 바람을 타고 수요가 확대됐다. 기존 맥주와는 다른 맛과 디자인으로 SNS에서도 인기를 끌었다. 편의점에서 샀던 맥주를 이제는 주식시장에서도 살 수 있는 셈이다.크래프트 맥주 생산 업체인 제주맥주가 코스닥시장 상장을 앞두고 기업공개(IPO) 기자간담회를 열었다. 회사는 상장을 계기로 해외 현지 양조장과의 파트너십 계약을 체결하는 등 국내외 맥주 유통 확장에 박차를 가할 방침이다.문혁기 제주맥주 대표는 지난 10일 서울 여의도에서 가진 기자간담회에서 "코스닥시장 상장을 통해 연구·개발(R&D) 역량을 더욱 강화하고, 양조장 설비 및 인력에 투자를 바탕으로 국내 4대 맥주회사로 자리잡는 것이 목표"라면서 "향후 글로벌 파트너십을 통해 확보한 유통망을 적극 활용해 세계 무대에서 한국을 대표하는 맥주 기업이 될 것"이라고 포부를 드러냈다.2015년 설립된 제주맥주는 크래프트 맥주 제조, 수입, 유통 등을 하는 회사다. 제주 감귤 껍질을 첨가한 밀맥주 '제주위트에일', '제주펠롱에일', '제주슬라이스' 등이 잇따라 시장에 선보이면서 크래프트 대중화에 성공했다.뉴욕 1위 크래프트 맥주사인 브루클린 브루어리와의 파트너십을 통한 기술제휴 및 생산설비 도입 등으로 고품질 맥주 생산을 위한 인프라를 갖췄다. 현재 크래프트 맥주 회사 중 케그(Keg), 병, 캔 모두 생산 가능한 패키징 설비를 도입한 곳은 제주맥주 뿐이다.제주맥주의 크래프트 맥주 시장 점유율은 2017년 5.1%에서 지난해 28.4%로 상승했다. 매출액도 2017년부터 연평균 147.9% 증가해 작년에는 215억원을 기록했다. 창사 이후 4년간 줄곧 가파른 외형성장을 했지만, 운반비와 광고선전비, 판촉비 등 비용 부담이 커지면서 회사는 적자를 기록하고 있다. 2019년 95억원의 영업적자를 기록한데 이어 작년에는 43억원의 영업손실을 기록했다.제주맥주의 경우 테슬라 요건(이익 미실현 기업 상장 요건)으로 상장해 환매청구권(풋백 옵션) 행사가 가능하다는 점에서 투자자들의 이목을 끈다. 제주맥주의 주가가 상장 3개월 내 공모가보다 10% 이상 떨어질 경우 일반 투자자들은 공모가의 90% 가격으로 주식을 되팔 수 있는 권리가 생긴다.향후 실적 전망도 긍정적이다. 회사는 올해 13억원의 흑자 전환을 시작으로 △2022년 109억원 △2023년 219억원 등의 성장세를 예상했다. 본업인 수제맥주 시장에 대한 관심이 높은데다가 그간 수입맥주가 차지하고 있던 '4캔 1만원'의 영역에 안착한 만큼 매출이 가파르게 성장할 것으로 예측했다.브루클린 브루어리와의 파트너십을 통한 글로벌 유통망을 확보할 수 있다는 점도 제주맥주가 가진 경쟁력 중 하나다. 브루클린 브루어리는 아시아 맥주 시장 유통강자인 칼스버그를 비롯 세계 각지 맥주 회사와의 오랜 협업을 통한 글로벌 네트워크를 구축하고 있다.제주맥주는 글로벌 유통망을 활용해 세계 1위 맥주 생산 및 소비국인 중국과 국내 맥주 시장 대비 4배의 규모를 가진 동남아 시장을 공략할 계획이다. 현지 양조장과의 파트너십 계약을 통해 제품의 로컬 생산화를 추진하고, 플래그십 스토어 운영 등을 통해 현지 소비자들과 적극적으로 소통할 계획이다.문 대표는 "많은 글로벌 기업들이 세계 각지의 생산 시설을 활용하고 있으며, 우리 역시 생산 채널 다각화를 도모하고 있다"면서 "제품 공급량 확대를 통해 지난해 생산량 부족으로 인해 다소 주춤했던 신규 수출 지역 확대 및 매출액 증가 관련 목표를 재설정할 계획"이라고 말했다.제주맥주는 코스닥시장 상장을 통해 836만2000주를 공모한다. 희망 공모가 밴드는 2600~2900원으로, 공모금액은 217억~242억원이다. 공모를 통해 확보한 자금은 향후 국내외 유통망 확대 등에 쓰일 예정이다.이날까지 진행하는 수요예측에서 공모가를 확정한 뒤 오는 13~14일 공모청약을 실시한다. 이후 이달 말 테슬라 요건으로 코스닥시장에 상장할 계획이다. 상장 주관사는 대신증권이다.류은혁 한경닷컴 기자 ehryu@hankyung.com
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'미래 성장성'에 눈 맞춘 증시…혁신기업, 자금조달 기회 늘어난다
올해 기업공개(IPO) 시장은 그 어느 때보다 뜨겁게 달아오르고 있다. 유동성 장세와 기업 실적 개선에 힘입은 증시 호황이 이어지면서 공모주에도 대규모 투자금이 몰리고 있다. 모처럼 최적의 자금 조달 기회를 맞이한 혁신기업들은 상장을 위해 속도를 내고 있다. 올해 코스닥시장에 상장하는 혁신기업 수가 역대 최대를 기록할 것이란 기대가 무르익는 이유다. 한국경제신문사 주최로 10일 서울 여의도 한국거래소에서 열린 ‘IPO 엑스포 2021’에 참가한 정부와 자본시장 관계자들은 IPO 시장이 초호황기일 때 최적의 상장제도를 제공해 혁신기업의 증시 입성을 더욱 활성화하겠다는 의지를 내비쳤다. 문턱 낮춘 증시로 혁신기업 쏟아진다김학균 한국거래소 코스닥시장위원장은 이날 IPO 엑스포 2021의 기조연설 강연자로 나서 “혁신기업 위주로 산업 패러다임이 바뀌면서 세계 주요국 증시도 플랫폼, 소프트웨어 등 신성장업종을 중심으로 재편되고 있다”며 “심사 체계를 개선해 코스닥시장을 대형 혁신기업과 미래 성장형 중소기업이 함께 어우러지는 플랫폼으로 만들겠다”고 말했다.거래소는 최근 상장 제도를 개선해 혁신기업에 대한 문턱을 더 낮췄다. 시가총액 1조원 이상 기업은 과거 영업실적 대신 미래 성장성을 토대로 유가증권시장에 상장할 수 있도록 했다. 기술특례 상장 절차도 더 간소화했다. 그동안은 모든 기업이 두 곳 이상의 외부 전문 평가기관으로부터 기술력과 사업성을 평가받아야 했지만 이제는 시가총액 5000억원 이상인 기업은 한 곳의 평가(A등급 이상)만 받아도 코스닥 상장이 가능해졌다. 기술특례는 적자를 내는 기업도 전문평가기관으로부터 기술력과 사업 경쟁력을 인정받으면 코스닥에 상장할 자격을 주는 제도다. 김 위원장은 “상장 제도를 정비해 코스닥을 유니콘 기업(기업가치 1조원 이상인 스타트업)도 찾는 시장으로 만들겠다”며 “혁신기업의 원활한 자금 조달과 벤처캐피털의 투자 회수 및 신규 투자가 동시에 이뤄지도록 지원을 아끼지 않을 것”이라고 강조했다.거래소는 올해 기술특례 상장기업 수가 사상 최대를 기록할 것으로 기대하고 있다. 올 들어 지난달 말까지 기술특례로 코스닥에 상장한 기업은 벌써 12곳, 공모금액은 4094억원에 달한다. 역대 최대였던 지난해(25곳·6550억원 공모) 기록에 빠르게 접근하고 있다. 조인직 미래에셋증권 IPO3팀 이사는 “바이오 외에 소재·부품·장비, 인공지능(AI) 등 다양한 업종에서 기술특례로 상장하는 기업이 늘고 있다”며 “갈수록 다양한 혁신기업이 IPO에 나설 것”이라고 전망했다. 코스닥 상장사 1500곳 눈앞혁신기업 상장이 잇따르면서 코스닥 몸집은 거듭 커지고 있다. 지난 4월 말 기준 코스닥 상장기업은 총 1496곳으로, 2019년 말(1405곳) 이후 91곳 증가했다. 현재 2조원대 몸값으로 평가받는 HK이노엔을 비롯해 바이젠셀, 차백신연구소 등 100여 곳이 코스닥 입성을 준비 중임을 고려하면 상장기업 수는 조만간 1500곳을 훌쩍 넘어설 전망이다. 황만순 한국투자파트너스 대표는 “특히 코로나19 이후 두드러진 성장세를 보이는 헬스케어·온라인·비대면·스마트인프라·재택 소비와 관련한 기업들이 IPO 시장에서도 주목받을 것”이라고 설명했다.상장 이후 기업들의 몸값도 높아지고 있다. 지난달 말 코스닥 전체 시가총액은 약 406조원으로, 2019년 말(241조원) 이후 1년4개월 동안에만 68.4% 불어났다. 바이오기업 이수앱지스의 시가총액은 10일 기준 5514억원으로 기술특례로 상장했던 2009년(공모가 기준 616억원) 대비 8배 이상 뛰었다. 소·부·장 패스트트랙 특례 1호 상장기업인 RF머트리얼즈의 시가총액(1052억원)도 증시에 입성했던 2019년 말(450억원) 대비 두 배 이상 증가했다. 코스닥이 혁신 기업이 더 많은 투자자금을 끌어올 수 있는 경로로 거듭나고 있다는 평가다.이 같은 장점을 눈여겨본 여러 유망 기업이 코스닥시장 입성을 적극적으로 준비하고 있다. 금융투자협회에 따르면 올 들어 지난 7일까지 IPO 주관 계약을 맺은 기업은 247개로, 작년 같은 기간 대비 40% 증가했다.김진성/김종우 기자
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기업공개(IPO) 시장에서 수요예측 기록이 잇달아 경신되고 있다. 저금리 기조와 풍부한 유동성을 기반으로 기관투자가들이 공모주에 공격적으로 베팅하고 있다는 분석이 나온다.12일 투자은행(IB)업계에 따르면 기관투자가를 대상으로 한 코스닥시장 수요예측 경쟁률 순위 상위 10위 기업 중 8곳이 올해 1월부터 이달까지 수요예측을 한 기업으로 채워졌다. 나머지 2곳도 지난해 하반기 수요예측을 한 기업이다. 최근 1년 사이 수요예측 상위 10위권 기업이 새롭게 짜인 셈이다. 모두 1400 대 1의 경쟁률을 넘어섰다.1위는 지난 3월 수요예측을 진행한 자이언트스텝이 차지했다. 1692 대 1로 역대 최고 수준이다. 2위는 이달 1509 대 1의 경쟁률로 수요예측을 진행한 해성티피씨가 차지했다. 3위는 올해 1월 아이퀘스트가 기록한 1504 대 1이고, 4위는 같은 달 레인보우로보틱스의 1490 대 1이다.지난해 8월 IPO 시장에 파란을 일으켰던 카카오게임즈는 1479 대 1로 5위였다. 당시 카카오게임즈의 수요예측 경쟁률은 1999년 이후 역대 최고 경쟁률이었다. 하지만 그후 1년이 안 된 기간 동안 카카오게임즈보다 더 높은 경쟁률을 기록한 기업이 4곳이나 나왔다.올해 코스닥 입성을 위해 기관투자가 수요예측을 진행한 기업들이 모두 흥행에 성공하며 공모가격도 희망범위 상단에서 결정됐다. 해성티피씨는 희망범위 최상단(1만1500원)보다 높은 1만3000원에 공모가격이 정해졌다.업계에서는 올해 역대 최고 수요예측 경쟁률이 다시 바뀔 가능성이 높다고 보고 있다. IPO 흥행 열풍에 코스닥 상장을 준비하는 중소기업이 많고, 기관투자가들도 끊임없이 관심을 보이고 있어서다.이달에는 마이데이터 관련 사업을 하는 쿠콘이 수요예측을 앞두고 있다. 포인트메이크업 색조화장품 연구개발·제조·생산(ODM) 전문기업인 씨앤씨인터내셔널, 수제맥주업체인 제주맥주 등도 주목받는 상장 예비 기업이다. 모바일게임 ‘리니지2 레볼루션’ 제작사로 유명한 넷마블네오도 상장 대표주관사를 선정하고 IPO를 준비하고 있다.윤아영 기자 youngmoney@hankyung.com
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