기업공개(IPO) 시장이 활기를 띠면서 공모주 청약 일정도 줄줄이 예정돼 있다. 상장 직후부터 주가 상승이 가능할 것으로 기대되는 기업이 여럿이어서 투자자들의 관심도 뜨겁다.
4일 투자은행(IB) 업계에 따르면 이달에만 9개 기업이 공모주 청약을 받는다. 이달 공모에 나서는 첫 주자는 줄기세포 치료제를 개발하는 SCM생명과학이다. 지난 3월 코로나19로 상장을 연기했다가 이달 코스닥시장에 도전장을 던졌다. 이 회사는 5일 공모가를 확정하고 8~9일 공모주 청약을 실시한다. 이어 디스플레이 제조용 장비를 생산하는 엘이티가 4~5일 수요예측을 하고 11~12일 공모주 청약을 받는다. 분자진단업체인 젠큐릭스는 오는 15~16일 청약을 받는다. 상장을 두 번이나 연기한 유전체분석업체 소마젠은 다음달 10일 코스닥시장에 입성한다. 젠큐릭스와 소마젠은 코로나19 진단 키트와 분석 서비스를 내세워 증시에 성공적으로 입성하겠다는 목표다.
올해 공모주 시장에서 가장 큰 관심을 받고 있는 SK바이오팜은 오는 17~18일 수요예측을 실시한다. 국내 제약사 중 처음으로 미국 식품의약국(FDA) 허가를 받은 신약 2개를 배출한 회사로 큰 기대를 모으고 있다. 공모가는 3만6000~4만9000원으로 최대 9500억원을 조달할 계획이다. 위더스제약은 18~19일 수요예측을 통해 공모가를 결정하고 7월 중 상장한다.
올해 첫 리츠 상장도 예정돼 있다. 이지스밸류플러스리츠는 지난해 상장을 미뤘다가 반년 만에 상장 작업을 재개했다. 서울 중구 태평로빌딩에 투자하는 상품으로 이지스자산운용이 자산관리를 담당한다. 오는 10~11일 수요예측을 하고 16~17일 일반 청약을 받는다. 이 밖에 디스플레이 제조기업 신도기연이 25~26일 청약을 받고 다음달 상장할 예정이다.
올해 기업공개(IPO) 시장은 사실상 ‘개점 휴업’ 상태였다. 신규 상장 기업은 2016년 이후 최저인 아홉 곳(스팩 제외)에 불과했다. 코로나19는 잘나가던 IPO 시장을 얼어붙게 했다. 살얼음판 같던 분위기는 순식간에 달라졌다. 증시가 급반등하자 상장 청구 기업이 쏟아지고 있다. 바이오 정보기술(IT) 관련주들이 시장에서 재평가받음에 따라 성장주들이 IPO 시기를 앞당기려는 분위기도 감지된다. 하반기 ‘IPO 큰장’이 설 것으로 예상된다.4일 금융투자협회에 따르면 올 들어 IPO 주관증권사를 선정한 비상장 기업은 209곳으로 집계됐다. 작년 같은 기간과 계약 건수가 같다. 지난해 상장 주관 계약 기업은 539곳으로 사상 최대였다. 1년5개월 동안 새로 상장 준비에 나선 곳은 750개사에 달한다.증시가 코로나19 충격에서 벗어나자 기업들은 상장을 서두르고 있다. 대어급인 SK바이오팜 빅히트엔터테인먼트 등 15곳(스팩 합병 제외)이 상장심사를 청구한 데 이어 이달에도 청구가 몰리고 있다. 청약도 늘고 있다. 이달에만 일반 투자자를 대상으로 1조원대 규모의 청약이 진행된다.한 증권사 임원은 “하반기 IPO 쏠림현상으로 수조원의 공모시장이 열릴 것”이라며 “주식시장을 끌어올린 부동자금이 공모주 시장으로 이동할 가능성이 높다”고 말했다.빅히트엔터·크래프톤 등 실적 탄탄한 'IPO 大魚'가 몰려온다뒤늦게 확 열린 공모주 시장하반기 신규 기업공개(IPO)가 잇따르면 공모주시장이 저금리로 인해 풍부해진 시중 부동자금을 빨아들일 것으로 예상된다. 주식시장이 코로나19 전 고점을 회복한 만큼 공모주 투자의 안정성이 부각될 것이란 전망이다. 대어급인 SK바이오팜 빅히트엔터테인먼트를 시작으로 코로나19 이후 재평가받는 바이오, 언택트 등 성장기업들이 상장을 서두를 것이란 전망도 나온다. 탄탄한 실적을 바탕으로 당장 상장이 가능한 비상장기업도 다수인 것으로 조사됐다.하반기 신규상장 쏟아진다한국거래소에는 지난달부터 정보기술(IT) 소프트웨어 및 인공지능(AI), 콘텐츠, 바이오기업의 상장 청구가 잇따르고 있다. 빅히트엔터테인먼트 프레스티지바이오파마 다음소프트 아데나소프트웨어 등이 대표적 기업이다. 네이버 카카오 등 인터넷 기업과 씨젠 등 바이오 기업이 재평가되면서 나타나는 현상이다.당초 코로나19 여파로 실적이 악화되면 IPO시장이 직접적인 타격을 입을 것으로 예상됐다. 4월까지만 해도 분위기는 비관적이었다. 하지만 주가가 급반등하고, 국내외 주식시장에서 기술력을 갖춘 성장기업들이 대접받는 분위기가 확연해지면서 상장 수요가 되레 늘고 있다. 거래소 상장심사 담당자는 “재작년부터 기술특례 상장과 성장성 추천, 이익미실현(테슬라 요건) 등 상장 방식이 다변화됐다”며 “기술력이나 성장성을 갖춘 특례 상장기업은 코로나19 실적 영향을 크게 받지 않아 더 적극적으로 상장을 추진하고 있다”고 말했다.이달부터 조(兆) 단위 공모시장이 열리면서 개미군단의 자금이 대거 이동할 것으로 보인다. 전체 공모물량의 20%는 일반 개인에게 배정된다. 새내기주 시초가는 공모가의 90~200%로 정해지는 만큼 손실 위험 대비 투자 매력은 높다.IPO 주관 계약을 맺고 상장을 준비하는 곳은 2000곳이 넘는다. 당장 상장을 청구할 수 있는 자격요건을 갖춘 기업만도 50곳 안팎이다. 이들은 각자 시장 상황에 맞춰 IPO 시기를 재고 있다. 카카오페이지 카카오뱅크(한국카카오은행) 카카오게임즈 등 카카오 계열사를 비롯해 왓챠 에이치케이이노엔(옛 CJ헬스케어) 티맥스소프트 등 대어급이 수두룩하다.게임·패션·환경 대어급 수두룩실적이 탄탄한 잠재 IPO 후보군은 셀 수 없이 많다. 한국상장회사협의회에 따르면 지난해 코스닥 상장 순이익 요건인 20억원(일반기업 기준) 이상을 거둔 장외기업은 6361곳에 이른다.이 가운데 벤처기업 출신 유니콘들에 대한 시장의 관심은 높다. 1인칭사격(FPS) 게임 ‘배틀그라운드’로 유명한 국내 게임사 크래프톤이 대표적이다. 이 회사의 지난해 연결 기준 영업이익은 2018년보다 20% 늘어난 3593억원에 달했다. 크래프톤은 올해 주관사를 선정하고 상장 속도를 낼 것으로 증권업계는 보고 있다. 넥슨 계열 네오플은 지난해에도 영업이익 1조원대를 거두며 90%라는 이익률을 이어갔다. 게임 ‘크로스파이어’로 유명한 스마일게이트엔터테인먼트도 빼놓을 수 없는 IPO 대어급으로 꼽힌다.무신사 난다 더네이쳐홀딩스 가나안 시몬느액세서리컬렉션 등 패션 및 쇼핑 관련 기업들도 약진했다. 작년 덩치를 두 배 이상 키운 무신사는 올해 매출 1조원을 거둘 것으로 기대되고 있다. ‘내셔널 지오그래픽’ 브랜드에 대한 라이선스를 보유한 더네이쳐홀딩스의 작년 영업이익은 두 배 가까이 급증했다.급성장하고 있는 환경 관련 기업들도 적지 않다. 매연저감장치를 생산하는 크린어스는 작년 매출과 이익 모두 두 배 이상 늘렸다. 산업설비 및 환경오염방지설비를 제작하는 테크윈도 매출과 이익이 각각 50% 안팎 증가했다. 이 회사의 2대주주는 LG화학(20.28%)이다. 지정폐기물 처리업체인 에코시스템도 가파르게 성장하고 있다.대기업과 중견기업 계열사 중에서도 실적이 빠르게 개선된 비상장 기업들이 적지 않다. 현대차그룹 계열 현대트랜시스 현대케피코, 현대중공업그룹 계열 현대글로벌서비스, 롯데그룹 계열 우리홈쇼핑, 희성그룹 계열 희성촉매 희성피엠텍 등이 대표적이다. 중견 건설사인 우심홀딩스, 대방건설, 중흥건설, 한림건설 등도 급성장했다.조진형 기자 u2@hankyung.com
국내외 비상장 바이오 기업들이 잇달아 코스닥시장의 문을 두드리고 있다. 코로나19로 바이오 업종에 대한 투자자들의 관심이 커진 데다 코스닥시장에서 비교적 높은 공모가를 받을 수 있어서다.4일 투자은행(IB) 업계에 따르면 재무적 투자자(FI)인 메디치인베스트먼트는 부광약품의 덴마크 자회사 콘테라파마에 500억원을 추가로 투자하기로 했다. 올초 한국거래소가 외국기업 상장 범위에 덴마크를 추가하면서 콘테라파마도 코스닥 기술특례 상장에 도전할 수 있게 됐기 때문이다. 상장 가능성이 높아진 만큼 프리 IPO(상장 전 지분투자)에 나섰다는 분석이다. 콘테라파마는 중추신경계 전문 바이오 기업이다. 파킨슨병을 앓는 환자들이 주로 복용하는 약물인 ‘레보도파’의 부작용을 줄이는 ‘JM-010’이 주력제품이다.미국 나스닥 상장기업 최초로 국내 증시 상장을 계획 중인 미국 바이오벤처 기업 이노비오파마슈티컬도 삼성증권에 이어 하나금융투자를 주관사로 선정했다. 코스닥 상장에 속도를 높이기 위해서다. 유전자염기서열(DNA) 정보를 이용한 백신 분야에서 선두업체로 꼽힌다. 2009년 나스닥에 상장한 이 회사는 지난해 한국투자파트너스와 타임폴리오자산운용, 레이크브릿 에쿼티파트너스로부터 총 230억원을 투자 유치했다.미국 바이오기업인 네오이뮨텍도 코스닥 상장을 추진 중이다. 코스닥 상장사인 제넥신이 지분 25%를 보유한 기업이다. 네오이뮨텍은 하나금융투자와 미래에셋대우를 주관사로 선정하고 성장성 추천 특례 상장을 추진하고 있다.IB업계에서는 최근 광동제약이 지분을 인수한 미국 페프로민바이오의 코스닥 상장 가능성도 내다보고 있다. 페프로민바이오는 카티(CAR-T) 개발 업체다. 미국의 세포치료제 생산업체인 코그네이트도 코스닥 상장을 추진하고 있다. 코그네이트의 2대 주주는 국내 사모펀드인 메디베이트로 약 31%의 지분을 갖고 있다.국내 바이오·헬스케어 기업들도 코로나19로 인해 거세진 바이오 열풍을 타고 코스닥 상장 준비에 박차를 가하고 있다. 의료 인공지능(AI) 솔루션 기업인 뷰노는 최근 코스닥 기술특례 상장을 위한 기술성평가에서 모두 A등급을 획득했다. 라이프시맨틱스도 한국투자증권을 상장 주관사로 선정했다. 이 회사는 디지털 기술을 이용한 소프트웨어로 환자를 치료하는 ‘디지털 치료제’ 업체다.삼양그룹이 의료사업부문을 물적분할해 설립한 삼양바이오팜은 향후 코스닥 상장 기대를 받고 있다. 대웅바이오, 한림제약, 태준제약 등도 상장 가능성이 큰 바이오 기업으로 평가받는다.고윤상 기자 kys@hankyung.com
올 하반기 마이크로바이옴(장내 미생물 유전정보) 기업들이 잇달아 기업공개(IPO)에 나선다. 작년 말 천랩이 코스닥에 성공적으로 입성하면서 마이크로바이옴 관련주에 투자자의 관심도 커지고 있다.3일 투자은행(IB)업계에 따르면 고바이오랩은 코스닥 상장을 위해 조만간 예비심사를 청구할 예정이다. 이 회사는 올 상반기 상장을 목표로 했다가 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 여파로 일정을 늦췄다. 이달 기술성 평가 결과가 나오는 대로 예비심사를 신청하고 하반기 상장을 마무리할 계획이다. 상장 주관사는 삼성증권과 대신증권이다. 고바이오랩은 2014년 고광표 서울대 보건대학원 교수가 창업한 바이오벤처다. 마이크로바이옴을 이용해 건선과 천식 치료제를 개발하고 있다. 한국인 3000명 이상의 마이크로바이옴 데이터베이스와 5000여 종의 미생물 후보군을 보유하고 있다. 지난해 CJ제일제당으로부터 투자금을 유치하기도 했다. 회사 측은 국내 마이크로바이옴 업체 중 임상 속도가 가장 빠르다는 점을 투자자에게 강조할 계획이다.2018년 12월 코넥스에 상장한 지놈앤컴퍼니도 연내 코스닥 이전 상장을 준비하고 있다. 서울대 의과대 동기인 배지수, 박한수 공동대표가 창업한 회사다. 이 회사는 올초 글로벌 제약사 머크, 화이자와 공동개발 계약을 맺어 화제가 됐다. 머크의 면역항암제 바벤시오와 지놈앤컴퍼니가 개발 중인 GEN-001을 병용 투여하는 연구로 연내 글로벌 임상에 착수한다. 지난 4월에는 동구바이오제약으로부터 30억원을 투자받았다. 하반기부터 본격적으로 상장 절차에 들어갈 예정이다. 상장 주관사는 한국투자증권이다.증권업계는 두 회사가 마이크로바이옴 플랫폼 상장 1호인 천랩의 가치를 뛰어넘을 것으로 보고 있다. 신약 파이프라인이 다양하게 글로벌 임상을 진행하고 있다는 점에서다. 기업가치는 고바이오랩 2019년 프리 IPO 기준 2000억원, 지놈앤컴퍼니는 3000억원 이상으로 평가된다.전예진 기자 ace@hankyung.com
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