하나카드, 3억달러 규모 해외 ABS 발행

하나카드는 신용카드 매출채권을 기초자산으로 3억달러(약 3천477억원) 규모의 해외 자산유동화증권(ABS)을 발행했다고 10일 밝혔다.

공동주관사는 MUFG(미쓰비시 UFJ금융그룹) 은행과 HSBC은행으로 평균 만기 3년 발행 조건이다.

해외 보증보험사, 은행 등의 지급보증 없이 국제신용평가사인 피치로부터 'AAA' 등급을 받았다.

이번에 조달된 자금은 차입금 상환 및 운영 자금으로 활용된다.

하나카드 관계자는 "장기저리로 자금을 확보해 금융비용을 절감하는 동시에 하나카드 최초의 해외 차입이라는 점에서 의미가 있다"고 말했다.

/연합뉴스