▶마켓인사이트 11월 28일 오후 3시30분국내 유일 유가증권시장 상장 엔터테인먼트업체 키위미디어그룹이 인수합병(M&A) 매물로 나온다. 유명 작곡가 김형석 씨가 총괄 프로듀서(PD)로 있는 종합엔터기업으로, 영화 범죄도시(사진)의 배급사이기도 하다.28일 투자은행(IB) 업계에 따르면 회생절차를 진행 중인 키위미디어그룹이 법원에 M&A를 신청한 것으로 알려졌다. 법원은 딜로이트안진의 조사보고서를 토대로 조만간 국내 주요 회계법인에 입찰제안요청서(RFP)를 배포할 방침이다. 조사보고서는 키위미디어그룹의 청산가치를 50억원 안팎으로, 계속기업가치를 마이너스로 산정한 것으로 전해졌다.IB업계 관계자는 “엔터기업은 소속 연예인 등 이른바 ‘사람 장사’를 하는 업종”이라며 “현재 키위미디어그룹엔 이렇다 할 유명 연예인이 없어 계속기업가치가 낮게 평가된 것으로 분석된다”고 말했다.키위미디어그룹의 모태는 1977년 설립된 석탄사업체 의성실업이다. 의성실업은 김형석 PD 등이 이끄는 키위컴퍼니에 2016년 인수됐다. 키위컴퍼니는 지난 3분기 말 기준 키위미디어그룹 지분 2.23%를 보유하고 있는 최대주주다.키위미디어그룹 매출은 연결 기준으로 2016년 57억원에서 2017년 358억원, 2018년 180억원으로 증가했다. 하지만 영업손익은 엔터업계 불황 등으로 2016년 -61억원에서 2017년 -43억원, 2018년 -131억원으로 적자를 면치 못했다. 부채는 2016년 235억원에서 지난해 719억원으로 급증했다. 키위미디어그룹은 불성실공시 기업으로 지정돼 증시에서 거래 정지됐다.키위미디어그룹에는 김형석 PD 외에도 예술 감독 박칼린 씨 등이 사내이사로 재직하고 있다. 영화사업본부의 장원석 총괄PD는 영화 범죄도시, 악인전 등의 배급과 제작을 지휘하기도 했다. 아이돌그룹 공원소녀도 키위미디어그룹 소속이다. 최대주주 및 특수관계인은 키위컴퍼니(2.23%), 정철웅 대표(1.27%), 김형석 PD(0.63%) 등이다.김리안 기자 knra@hankyung.com
▶마켓인사이트 11월 27일 오후 4시 3분아시아나항공의 인수 우선협상대상자로 선정된 HDC그룹의 정몽규 회장이 이동걸 산업은행 회장을 만나 금호산업 보유 아시아나항공 구주(31.05%) 인수 대금으로 3000억원 이상을 지급할 수 없다는 뜻을 전했다.27일 금융권 및 HDC그룹 등에 따르면 정 회장은 지난 12일 아시아나항공의 우선협상대상자로 HDC현대산업개발-미래에셋대우 컨소시엄이 선정된 이후 이 회장을 만나 이런 의사를 전달했다.정 회장은 이 자리에서 “금호그룹이 HDC현산 컨소시엄이 제시한 2조5000억원 입찰가격 중 신주 유상증자 규모(2조2000억원)를 조금 낮추는 대신 금호산업 보유 구주 매각 대금(3000억원)을 더 높여 달라고 요청하고 있다”며 “이런 제안은 받아들일 수 없다”고 말한 것으로 알려졌다.정 회장은 “아시아나항공 우발채무 규모 등을 감안하면 3000억원도 낮은 금액이 아니다”며 “주주들의 입장을 고려할 때도 지금보다 더 높은 구주 가격을 지급하는 것은 무리”라고 했다. 정 회장은 또 “가급적 빨리 협상을 완료할 수 있도록 도와 달라”고 이 회장에게 요청했다.HDC현산 컨소시엄과 금호그룹은 우선협상대상자 선정 한 달 후인 다음달 12일 주식매매계약(SPA)을 체결하기로 잠정 합의했다. 하지만 금호그룹이 구주 가격을 문제 삼으며 “HDC현산 컨소시엄과의 거래가 이사회를 통과할 수 있을지 모르겠다”며 협상에 미온적인 태도를 보이고 있다.HDC현산은 지난 26일 금호산업과 산은에 내용증명도 발송했다. HDC현산은 내용증명에서 금호그룹의 아시아나항공 매각 의지가 강하지 않다고 지적한 뒤 계약일자 등 구체적인 사항에 대한 협상을 해 이른 시일 내 끝내자고 제안했다.금호그룹이 HDC현산 컨소시엄에 구주 가격을 높여 달라고 요청하는 것은 박삼구 전 회장이 보유한 지주회사 금호고속(옛 금호홀딩스)의 차입금을 상환할 자금이 부족하기 때문이다. 금호고속은 내년 3월 말 만기가 돌아오는 산은 대출 1300억원을 비롯해 3700억원가량의 차입금을 갚아야 한다. 금호그룹은 당초 아시아나항공의 구주 매각대금이 최대 1조원에 달할 수 있을 것이라고 기대했다.금호그룹은 HDC현산과의 협상이 여의치 않자 산은에 비공식적으로 2000억원가량의 신규 자금 대출 지원을 요청했다.이상은/구민기 기자 selee@hankyung.com
▶마켓인사이트 11월 27일 오후 3시43분홍콩계 사모펀드(PEF) 운용회사 베어링 PEA가 보유하고 있는 국내 4위 택배업체 로젠택배 매각 작업이 본격화한다. 택배업계 업황이 좋은 데다 단가가 상대적으로 높은 개인고객 대상 택배사업에 강점이 있어 인수전 흥행이 예상된다.27일 투자은행(IB) 업계에 따르면 베어링 PEA와 매각주관사 씨티마켓글로벌증권은 다음주 초 로젠택배 매각을 위한 투자설명서(IM)를 배포할 예정이다. 매각 대상은 베어링 PEA가 보유하고 있는 로젠택배 지분 100%다.매각 측은 사전 수요조사(태핑)를 하고 잠재적 원매자들에게 티저레터를 발송했다. 예비입찰은 내년 1월 중순께 이뤄질 계획이다.IB업계 관계자는 “전자상거래 시장의 수요 증대로 택배업계가 앞으로 상당 기간 호황을 유지할 것으로 예상돼 로젠택배 인수전에 다수의 원매자가 참여할 가능성이 높다”고 전망했다.1999년 설립된 로젠택배는 시장점유율이 9~10%에 이르는 중형 택배업체다. 택배업계 빅 3인 CJ대한통운, 한진, 롯데글로벌로지스에 비해 규모는 작지만 효율적 운영을 통해 탄탄한 이익을 내고 있다.로젠택배는 개인 대상 택배사업 비중이 높은 것이 강점이다. 전체 택배 물량 중 90% 이상이 개인 고객에서 나온다. 개인 택배 물량은 기업 택배에 비해 단가가 평균 300원가량 높다. 거래 대상 개인도 수백 곳에 달해 ‘거래처 편중도’가 낮다.베어링PEA는 2013년 로젠택배 지분 100%를 1600억원에 인수했다. 인수 후 물류터미널을 7개에서 10개로, 전국 지점을 230개에서 300개 이상으로 확충해 물류 효율성을 높이는 데 주력했다. 이 덕분에 작년 3610억원이던 매출이 올해 4200억원을 웃돌 것으로 예상되는 등 실적이 빠르게 개선되고 있다. 현금창출력을 보여주는 상각 전 영업이익(EBITDA)도 지난해 352억원에서 올해 400억원을 넘을 전망이다.로젠택배의 매각 시도는 이번이 두 번째다. 2016년 CVC캐피탈파트너스와 주식매매계약(SPA)까지 맺었다가 무산됐다.김채연 기자 why29@hankyung.com
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