[리서치알음] 브이원텍 (251630, KQ) ‘바야흐로 무인화 시대 ‘머신비전’이 곧 경쟁력’

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**브이원텍(251630, KQ)
- 시가총액 1,350억원
- 주가전망 positive
- 적정주가 13,000원
- 현재주가 8,970원(+44.9%)

바야흐로 무인화 시대
‘머신비전’이 곧 경쟁력

- 최근 美 나스닥에 상장되어 있는 머신비전 전문 업체 코그넥스가 국내 비상장 업체 수아랩을 2,300억원 규모에 인수함

- 지난 10월 18일 머신비전 업체 라온피플 코스닥 상장, 현재 시가총액 1,578억원에 평가

- 동사는 국내 머신비전 선두 업체로 재평가 시점 임박해 관심 필요
**투자포인트

① 독보적인 머신비전 기술력을 바탕으로 디스플레이, 2차전지, 미세먼지 측정 등 다양한 분야로 사업영역 확대 중

② 올 상반기 고객사의 중대형 2차전지 검사장비 TEST 마무리, 관련 매출 올 4분기부터 내년까지 400억원 이상 달성 기대

③ 디스플레이 분야에 집중됐던 매출구조 개선 전망, 디스플레이 매출 비중 47%(2018)→41%(2019)→25%(2020)으로 변동 예상

④ 전방사업인 중소형 OLED 투자지연으로 올 상반기 실적 악화, 2분기 실적이 저점으로 판단되며 3분기부터 회복 전망

⑤ 2차전지, OLED 관련 대규모 수주 임박해 2020년 어닝 서프라이즈 예상, 재평가 시점으로 판단되어 관심 필요

⑥ 적정주가 산정은 2020년 예상 EPS 1,085원에 Target PER 12배 적용, 고성장 기대되어 무리 없는 수준으로 판단



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이슈종목 : 브이원텍, 두올산업, 남선알미늄, 이월드, 제일바이오, 신라젠, 지니틱스, 캐리소프트, 로보로보, 시노펙스