KB증권 "금호석유, 하반기 수익성 하락…목표주가↓"

KB증권은 29일 금호석유에 대해 합성고무와 페놀유도체의 수익성 하락을 반영해 목표주가를 9만7천원에서 8만원으로 내리고 투자의견 '중립'(Hold)을 유지했다.

백영찬 연구원은 "올해 3분기 매출액은 작년 동기보다 14.1% 감소한 1조2천456억원, 영업이익은 28.9% 감소한 1천74억원으로 예상된다"며 "2분기보다 합성고무와 페놀유도체의 수익성이 하락하면서 영업이익이 시장 전망치를 소폭 하회할 것"이라고 전망했다.

백 연구원은 "3분기 합성고무 영업이익은 382억원으로 전 분기 대비 36.3% 감소할 전망"이라며 "합성고무 가격은 6.3% 하락하지만 투입 원료 가격은 11.9% 상승하고, 3분기 상업가동을 시작한 특수고무 수익성도 하락한 것으로 추정된다"고 설명했다.

아울러 "3분기 페놀유도체 영업이익은 214억원으로 전 분기 및 작년 동기 대비 모두 감소할 전망"이라며 "IT 제품 등 전방수요 부진으로 비스페놀A(BPA) 가격하락이 예상보다 확대하고 있다"고 덧붙였다.

/연합뉴스