'포스코케미칼' 5% 이상 상승, 분기 실적 보다는 니켈 가격에 주목해야 하는 이유 - 미래에셋대우, BUY(유지)

◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 분기 실적 보다는 니켈 가격에 주목해야 하는 이유 - 미래에셋대우, BUY(유지)
07월 19일 미래에셋대우의 이재광 애널리스트는 포스코케미칼에 대해 "2분기 연결기준 매출액 3,700억원(+10.5% YoY, +4.1% QoQ), 세전이익 270억원(-35.2% YoY, -18.6% QoQ) 기록. 세전이익이 1분기보다 약 50억원 감소했는데, 1)생석회 사업의 정기 대보수 영향(-30억원)과 2)내화물 사업에서 판매가격 하락 및 축조공사 수주감소 영향(-20억원)때문. 관계회사 PMCT 실적은 1분기와 유사했을 것으로 보임"이라고 분석하며, 투자의견 'BUY(유지)', 목표주가 '72,500원'을 제시했다.

한경로보뉴스

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