나이스신평 "롯데 매각 금융사 신용등급, 인수자가 관건"

롯데지주, 롯데손보·카드 매각 발표…한신평 "롯데캐피탈 등도 매각 가능성"

나이스신용평가는 28일 롯데그룹이 매각을 추진 중인 금융계열사의 신용등급에 변동을 줄 가장 큰 요인은 인수자의 지원능력이라고 평가했다.

나이스신평은 "롯데그룹 금융계열사 신용등급에는 계열사로부터의 지원 가능성이 상향요인으로 반영돼있다"며 "롯데그룹에서 분리되면 인수자의 지원능력에 따라 해당 회사의 신용등급은 영향을 받는다"고 설명했다.

그러면서 "은행 등 롯데그룹보다 지원능력이 우수하거나 동일한 수준의 주주에 매각되면 현 등급을 유지하고 롯데그룹 대비 지원능력이 열위인 주주에 매각되면 등급이 하락할 것"이라고 예상했다.

나이스신평이 롯데 금융계열사에 부여한 장기신용등급(등급 전망)은 롯데카드가 AA(부정적)이고 롯데손해보험 후순위채 A(안정적), 롯데캐피탈 AA-(안정적) 등이다.

한국신용평가도 롯데그룹의 매각 계획을 두고 "롯데카드와 롯데손해보험 신용등급에 반영된 계열지원 가능성에 영향을 미칠 수 있는 요인"이라며 "향후 지분 매매 계약 완료 시점에 계열지원 가능성 변동을 반영할 계획"이라고 밝혔다.

한신평은 "공정거래법에 따른 금융업 자회사 처분 기간을 고려하면 매각이 빠르게 진행될 가능성이 있다"며 "이번 발표에 포함되지 않은 롯데캐피탈이나 롯데오토리스 등 여신전문회사도 매각 가능성을 배제할 수 없다"고 덧붙였다.

한신평이 부여한 롯데 금융계열사 장기신용등급(등급 전망)은 롯데카드 AA(부정적), 롯데손해보험 후순위채 A(안정적), 롯데캐피탈 AA-(안정적), 롯데오토리스 A(안정적) 등이다.

앞서 롯데지주는 지주사 체제 전환 차원에서 금융계열사인 롯데손해보험과 롯데카드를 매각하기로 했다고 발표했다.

/연합뉴스