NH농협은행, 5억달러 규모 글로벌본드 발행 성공

NH농협은행은 지난 23일 전세계 투자자들을 대상으로 한 5년 만기 5억 달러 규모의 글로벌본드 발행에 성공했다고 24일 밝혔다.

이번에 발행한 채권은 A1(무디스), A+(S&P) 신용등급을 받았고 발행금리는 최초 제시금리보다 22.5bp낮은 3.875%로 결정됐다. 이는 미국 5년물 국채금리에 122.5bp를 가산한 수준이다.

이번 청약은 123개 기관 투자자로부터 16억 달러가 모집됐으며 지역별로는 아시아 91%, 유럽 및 미국 9%, 유형별로는 자산운용사 33%, 은행 39%, 보험·증권·기타 28% 로 구성됐다.

농협은행 관계자는 "농협은행 출범 이후 최대의 실적을 기록하며 자산건전성 및 자본적정성이 대폭 개선돼 지속성장에 대한 신뢰를 얻었다"며 "국내 유일의 농업정책 금융기관으로서의 중요성을 적극 홍보한 점이 해외투자자로부터 좋은 반응을 이끌어냈다"고 밝혔다.

이어 "최근 미·중 무역분쟁 및 환율전쟁 등으로 인한 아시아 신흥국의 자금유출 우려에도 불구하고 글로벌 우량투자자의 주문을 다수 확보, 한국물에 대한 긍정적인 모멘텀을 이어나간 점이 의미가 있다"고 자평했다.

김아름 한경닷컴 기자 armijjang@hankyung.com