[단독] SK, 5000억 조달… e커머스 '판' 흔든다

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H&Q·국민연금에 11번가 지분 15~20% 매각 추진
AI 주문·결제 등 투자… "한국의 아마존 만들겠다"

▶마켓인사이트 6월5일 오후 4시10분

SK플래닛이 운영하는 국내 최대 오픈마켓 11번가가 사모펀드(PEF) 운용사 H&Q코리아와 국민연금, 새마을금고로부터 약 5000억원을 투자받는다. 지난 4월 국내 1위 소셜커머스업체 쿠팡이 블랙록 등 글로벌 투자회사에서 4억달러(약 4200억원)를 조달한 데 이어 11번가도 대규모 투자 유치에 나서면서 온라인 전자상거래(e커머스) 시장 패권을 잡기 위한 경쟁이 불붙고 있다.

5일 투자은행(IB)업계에 따르면 H&Q는 11번가 지분 15~20%를 약 5000억원에 인수하기로 하고 SK플래닛과 막바지 협상을 하고 있다. 11번가가 발행하는 5000억원 규모 상환전환우선주(RCPS)를 H&Q가 사들이는 방식이다.

IB업계 관계자는 “SK그룹이 SK텔레콤의 정보통신기술(ICT)을 접목해 11번가를 ‘한국판 아마존’으로 키우기 위한 행보의 일환”이라고 말했다. 그는 “11번가는 투자받은 돈으로 인공지능(AI) 음성 주문·결제 서비스를 도입하는 등 미래형 e커머스 시장을 개척할 계획”이라고 설명했다.

11번가는 투자 유치 과정에서 기업 가치를 2조5000억~3조원으로 평가받았다. 현대백화점 시가총액(2조7500억원)과 맞먹는 규모다. 11번가의 지난해 거래액은 9조원으로, 급성장하고 있는 국내 e커머스 시장에서 G마켓과 함께 1위 자리를 다투고 있다. H&Q는 이번 투자를 위해 국민연금(3500억원)과 새마을금고(500억원)의 출자를 받아 4000억원 규모 펀드를 조성할 예정이다. 국내 최대 큰손인 국민연금이 e커머스 시장의 성장 가능성에 베팅하는 것이란 평가가 나온다.

유창재 기자 yoocool@hankyung.com