내달 코스피 상장하는 한국자산신탁 "공모자금으로 재건축·뉴스테이 진출"

부동산신탁 전문기업인 한국자산신탁이 다음달 중순 유가증권시장에 입성한다.

김규철 한국자산신탁 사장(사진)은 24일 서울 여의도에서 기업공개(IPO) 기자간담회를 열고 “유가증권시장 상장을 통해 마련한 자금으로 차입형 토지신탁사업을 확대하고 재건축 재개발 등 도시정비사업과 기업형 민간임대주택사업(뉴 스테이)에 진출할 계획”이라고 밝혔다.

공모주식 수는 2729만7345주다. 희망 공모가는 주당 9100~1만300원으로 총 2484억~2812억원을 조달할 계획이다.

이 회사는 부동산을 위탁받아 자금 조달을 돕고, 그 부동산을 개발·운용·관리해 위탁자들에게 수익을 돌려주는 비즈니스모델을 갖고 있다. 한국자산신탁은 한국자산캐피탈과 한국자산에셋운용을 자회사로 두고 있어 부동산 개발부터 자금 조달, 운영, 관리 등에 이르기까지 서비스할 수 있다.

한국자산신탁은 지난해 신탁수주 약정액 1725억원, 올 1분기 신탁수주액 2419억원으로 토지신탁 업계 시장점유율 1위에 올랐다. 이 회사는 지난 3월 도시정비법이 개정됨에 따라 부동산 신탁회사도 도시정비사업 및 뉴 스테이 사업 진출이 가능해졌다고 강조했다. 지난해 연결재무제표 기준 매출(영업수익)은 954억원, 영업이익 583억원, 순이익은 423억원을 냈다.

오는 30일~7월1일 이틀 동안 일반투자자를 대상으로 청약을 받는다. 상장 대표주관사는 대신증권과 신한금융투자, 공동 주관사는 미래에셋대우가 맡았다. 다음달 13일께 유가증권시장에 상장할 예정이다.

민지혜 기자 spop@hankyung.com