0.1%를 잡아라…삼성엔지니어링 실권주 15일 청약

수익률 30% 달해 경쟁 치열할 듯

일반 투자자를 대상으로 한 삼성엔지니어링 유상증자 청약이 15일부터 이틀간 진행된다. 기존 주주들에게 배정되고 남은 0.1%의 신주를 놓고 치열한 쟁탈전이 벌어질 전망이다.

14일 금융감독원에 따르면 삼성엔지니어링은 주주배정 후 실권주 10만2972주에 대해 15~16일 일반 공모를 시행한다. 신주 발행가(주당 8110원)를 기준으로 약 8억4000만원 규모다. 삼성엔지니어링 관계자는 “우리사주 청약에 이어 구주주 청약이 성공적으로 진행돼 실권주 규모가 크지 않은 만큼 유상증자가 성공적으로 마무리될 것으로 보인다”고 말했다.

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증권업계에서는 높은 청약 경쟁률을 예상하고 있다. 현재 주가가 12일 종가 기준 1만600원으로 신주 발행가에 비해 31%나 높은 데다 남은 신주 물량이 적기 때문이다. 강성부 LK투자파트너스 대표는 “경쟁률이 수백 대 1을 기록할 것”으로 예상했다. 신주 상장일인 다음달 2일까지 이 정도 수준의 주가가 유지된다면 신주를 배정받는 투자자들은 보름 만에 30%가량의 수익률을 올리게 된다.

삼성엔지니어링 일반 공모에 배정된 신주는 전체 유상증자 신주 물량의 0.1%에 불과하다. 삼성엔지니어링은 앞서 지난 11~12일 1조2652억원 규모 유상증자를 위해 신주 1억5600만주에 대해 우리사주조합과 기존 주주(구주주)들을 대상으로 청약을 받았다. 이 가운데 99.9%인 1억5589만7028주가 청약 완료됐다.

우리사주 청약에 이어 구주주 청약도 성공적으로 마무리됨에 따라 이재용 삼성전자 부회장은 유상증자에 참여하지 않기로 했다. 대신 유상증자가 마무리된 뒤 적당한 시점에 삼성엔지니어링 주식 취득에 나서는 방안을 검토하기로 했다. 앞서 이 부회장은 유상증자 과정에서 미청약분이 발생하면 최대 3000억원 한도 내에서 일반 공모에 참여하겠다고 밝혔다.

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일반 공모 청약은 NH투자증권과 한국투자증권 KDB대우증권 신한금융투자 하나금융투자 KB투자증권 삼성증권 등 7개 증권사에서 받는다. 각 증권사 본·지점을 직접 방문하거나 인터넷 홈페이지, 홈트레이딩시스템(HTS) 등을 통해 할 수 있다. 전체 물량 가운데 10%가 하이일드펀드(고위험·고수익투자신탁)에 우선적으로 배정된다.

임도원 기자 van7691@hankyung.com