두산DST 매각 예비입찰, 한화·LIG·스틱 등 참여…5곳 이상 제안서 제출
18일 투자은행(IB) 업계에 따르면 두산그룹과 IMM 사모투자(PE) 등이 지난 15일 두산DST 매각을 위한 예비입찰을 마감한 결과 한화테크윈을 보유한 한화그룹, LIG넥스원, 스틱인베스트먼트, 하나대투 PE 등 5개 이상의 재무적·전략적 투자자가 제안서를 제출한 것으로 알려졌다.
매각주관사는 크레디트스위스(CS)가 맡았으며 이달 말까지 적격인수후보(쇼트리스트)를 선정해 이르면 다음달께 본입찰을 실시할 예정이다. 매각 측은 매각가로 7000억~8000억원을 기대하고 있는 것으로 알려졌다. 하지만 인수 후보들은 “4000억~5000억원선이 적당하다”며 과도한 경쟁으로 매각가가 치솟는 것을 경계하는 분위기다.
한 인수후보 측 관계자는 “사모펀드 등 재무적투자자(FI)들은 입찰 과정에서 한화, LIG넥스원 등 전략적투자자(SI)들과 손을 잡으려 할 가능성이 크다”며 “합종연횡을 통해 컨소시엄이 구성되면 실제 입찰에 참여할 경쟁자 수는 절반으로 줄어들 것”이라고 말했다.
두산DST는 2008년 말 두산인프라코어가 방위산업 부문을 물적 분할해 설립한 회사다. 두산그룹이 100% 보유한 특수목적회사(SPC) DIP홀딩스가 지분의 51%를, IMM PE와 미래에셋 PE 등이 세운 오딘홀딩스가 나머지 49%를 보유하고 있다. 두산그룹은 2009년 비핵심 자산을 유동화하면서 두산DST 지분 49%를 오딘홀딩스에 넘겼다.
유창재/김태호 기자 yoocool@hankyung.com
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