[마켓 포커스] [종목공감] - 서한(011370)

박인혁 스누라리서치 스몰캡 팀장

서한(011370)

- 대구, 경북지역 브랜드 밸류 보유

- ‘11년까지, 관급공사 중심 시업

-> 자체 주택시장으로 사업 영역 확대

- 부동산시장 회복세 비해 주목받지 못함

- 저금리, 전세-> 월세 전화 증가

전세가 주택 매매가의 70% 상회

-> 실질 주택 수요 증가

- 신규분양, 경쟁력 있는 분양가로 공급 시작

-> 신규분양 수요 집중

- 기준금리 인하, 정부 부동산 활성화 대책

-> 주택경기 활성화 가속 전망

- 대구지역 주택경기

-> ‘11년부터 분양시장 개선

- 대구지역, ‘주택건설 인허가’ 증가 지속

- 순차적 준공 예정-> 성장 가속도 전망

- 공공기관 이전, 주택수요 증가 전망

- 수익성 높은 ‘자체 주택사업’으로 확대

- 견조한 분양성과

-> 매출성장 기반 마련

- ‘15년 예상치

매출액 : 5,942억 원(+28%)

영업이익 : 530억 원(+38%)

- PER 6~7배

- 건설주 상승 대비 소폭 상승

- 단기 목표가 : 3,100원(n자형 상승 가능 전망)

(자세한 내용은 동영상을 참고하세요.)


양경식
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