'마윈의 마법'…알리바바, 뉴욕증시 홀리다

주당 공모가 66~68弗로 상향…IPO규모 역대 최대 250억弗 예상

19일 NYSE 상장
시총, 삼성전자 맞먹을 듯…페이스북·아마존 주가 급락

중국 최대 전자상거래업체 알리바바가 상장되기도 전에 뉴욕 증시를 흔들고 있다. 투자자들의 폭발적인 관심에 ‘몸값’이 치솟는 한편 아마존 등 경쟁사인 미국 인터넷 기업들의 주가는 급락했다. 19일(현지시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 첫 거래되는 알리바바의 기업공개(IPO) 규모는 250억달러(약 25조9000억원)로 역대 최대에 달할 전망이다.

○공모가 상향…IPO 규모도 역대 최대

월스트리트저널(WSJ) 등 외신은 투자 수요가 대거 몰리면서 알리바바가 공모 가격 범위를 주당 66~68달러로 올렸다고 16일 보도했다. 당초 알리바바가 미 증권거래위원회(SEC)에 상장신고 서류를 제출하면서 제시한 공모가는 주당 60~66달러였다. 뉴욕타임스(NYT)는 지난주 알리바바 투자설명회에 대형 투자회사와 헤지펀드 관계자 등 800여명이 몰려들면서 공모가를 70달러까지 올릴 것이라는 전망까지 나왔다고 전했다.

공모 가격 최상단인 주당 68달러에 가격이 매겨지면 주식 3억2010만주를 매각하는 알리바바는 218억달러를 조달하게 된다. 또 주관사가 ‘그린슈(green shoe)’라고 불리는 초과배정 옵션을 행사하면 IPO 규모는 최대 250억달러까지 늘어난다. 초과배정옵션은 주관사가 기존 주주로부터 초기 공모물량 이외 주식을 공모가에 살 수 있는 권리다. 이 경우 2010년 6월 중국 농업은행의 220억달러를 갈아치우는 역대 최대 규모의 IPO 기록을 세우게 된다.

상장 후 알리바바 시가총액도 경쟁사를 훌쩍 따돌릴 전망이다. 공모가를 감안한 알리바바 시가총액은 1610억달러(약 167조원)로 1500억달러(약 155조원) 수준인 아마존을 제치는 것은 물론 1700억달러(약 176조원)의 삼성전자와 맞먹게 된다. 전 세계 인터넷기업 중에서는 구글과 페이스북에 이어 단번에 3위에 오르게 된다.

이날 뉴욕 증시에서 아마존 주가는 2.2%, 페이스북 주가는 3.74% 급락했다. 외신은 알리바바 주식을 사들이기 위한 자금 확보 차원에서 기관투자가들이 기존에 보유한 인터넷 주식을 팔아치우고 있는 것으로 분석했다.

○알리바바, 글로벌화에 박차

마윈 알리바바 회장(사진)은 이날 홍콩에서 열린 기업설명회에서 “미국, 유럽 시장 등 사업을 공격적으로 확장할 것”이라고 말했다고 로이터통신이 전했다. WSJ도 이날 설명회에 참석한 투자자의 발언을 인용, 마 회장이 “알리바바는 한 종류의 동물을 키우는 농장보다는 다양한 동물을 사육하는 동물원이 될 것”이라며 글로벌화에 박차를 가하겠다는 계획을 강조했다고 전했다.

투자자들은 알리바바의 성장잠재력을 높게 평가하고 있다. 지난 2분기 알리바바 매출은 전년 대비 46% 증가한 25억달러를 기록했다. 순이익은 20억달러로 1년 전의 7억500만달러보다 세 배 가까이 늘었다. 중국 전자상거래 시장이 급격히 커지면서 광고와 판매수수료 수익이 급증한 결과다. 블룸버그통신도 알리바바 수익성을 고려하면 바이두, 텐센트 등 중국 경쟁기업에 비해 공모가가 낮다고 분석했다.

이번 IPO로 알리바바에 투자한 기업들도 대박을 터뜨릴 전망이다. 지분 34.1%를 보유한 소프트뱅크와 22.1%를 갖고 있는 야후 등 1, 2대 주주는 물론 2012년 알리바바가 17억달러 자금을 조달하면서 발행한 전환우선주를 사들인 기관투자가들도 큰 돈을 벌게 됐다. WSJ는 국부펀드와 헤지펀드 20여곳의 투자자들이 확보한 3.9%의 전환우선주 보유지분 가치가 62억달러로, 세 배가량 증가했다고 전했다.

뉴욕=이심기 특파원 sglee@hankyung.com