[새펀드]피델리티 글로벌 멀티에셋 인컴 펀드…다양한 자산 분산

피델리티 자산운용은 여러 지역의 다양한 자산군에 분산투자해 안정적인 인컴과 고수익을 모두 추구하는 ‘피델리티 글로벌 멀티에셋 인컴 펀드’를 출시한다고 26일 밝혔다.

‘피델리티 글로벌 멀티에셋 인컴 펀드’는 주식, 채권, 부동산 등 다양한 자산군에 분산 투자하는 ‘전략적 자산배분’과 시장 상황 및 경기 사이클의 변화에 따라 자산 배분을 재조정하는 ‘전술적 자산배분’ 등의 두 가지 효과적인 자산배분 전략을 통해 연 5~5.5% 수준의 인컴 창출을 목표로 운용되고 있다.

이 펀드의 큰 특징 중 하나는 이러한 효과적인 멀티에셋 분산투자를 바탕으로 단일 자산에 투자하는 인컴 펀드 대비 더 안정적인 인컴을 추구할 수 있다는 것이다.

국채, 투자등급채권 등 전통적인 인컴 자산, 주식, 부동산, 인프라와 같은 성장 자산, 하이일드채권, 이머징마켓채권, 대출 등의 하이브리드 자산에 투자한다.

이 펀드는 지난 23일부터 신한금융투자, 펀드 온라인 코리아에서 판매를 시작했다.

투자자들은 매월 분배금을 현금으로 지급받을 수 있는 월지급식과 배당금을 재투자하여 중장기적으로 더 높은 투자 성과를 추구할 수 있는 일반형 중 선택해 가입할 수 있다.

이 펀드의 실제 투자는 유진 필라리티스 (Eugene Philalithis) 포트폴리오 매니저가 운용하는 '피델리티 펀드 – 글로벌 멀티에셋 펀드(Fidelity Funds – Global Multi Asset Fund)'를 통해 이루어진다.

이 펀드의 운용에는 23명의 투자전문가로 구성된 피델리티 멀티에셋 투자솔루션 전문 운용그룹이 참여한다. 이들은 20년 이상 누적된 투자 자산군 간의 상관관계와 변동성 데이터를 활용해 포트폴리오 모델을 분석함으로써 안정적인 인컴과 고수익을 모두 추구할 수 있는 최적의 포트폴리오를 구성한다.

마이클 리드 피델리티 자산운용 대표는 "피델리티 글로벌 멀티에셋 인컴 펀드는 글로벌 시장의 불확실성과 변동성에 유연하게 대처할 수 있는 상품" 이라며 "피델리티 자산운용은 피델리티의 글로벌 리서치 역량과 탁월한 종목선정 능력을 바탕으로 투자자들에게 최고의 투자 솔루션을 제시하기 위해 더욱 노력할 것"이라고 밝혔다.

한경닷컴 김다운 기자 kdw@hankyung.com