LG유플러스가 2000억원의 회사채 발행을 위해 실시한 수요예측에 7000억원의 자금이 몰렸다.

10일 투자은행(IB) 업계에 따르면 LG유플러스(신용등급 AA0)가 13일 2000억원(3년물 1000억원, 5년물 1000억원) 회사채 발행을 앞두고 지난 6일 실시한 수요예측에 총 7000억원의 자금이 참여했다. 두 만기물 모두 20곳 이상의 기관투자가들이 수요예측에 나섰다. 3년물은 4100억원이 참여해 4 대 1이 넘는 경쟁률을 보였다. 5년물에는 2900억원이 들어왔다.

민평수익률(민간채권평가사들이 평가한 수익률 평균치)보다 낮은 금리의 수요예측 참여액도 두 만기물 모두 각각 2000억원이 넘었다. 수요예측이 큰 흥행을 거두자 LG유플러스는 발행액을 2000억원에서 3000억원으로 늘렸다.

앞서 LG디스플레이도 8일 발행을 앞두고 지난 1일 실시한 2000억원(3년물 1000억원, 5년물 1000억원) 회사채 수요예측에서 총 4470억원(3년물 2400억원, 5년물 2070억원)의 자금을 모았다.

‘맏형’ LG전자도 지난달 5~10년물 총 2000억원을 대상으로 수요예측을 받았다가 4000억원의 자금이 유입되자 발행액을 4000억원(5년물 2000억원, 7년물 1100억원, 10년물 900억원)으로 늘리기도 했다.

하헌형/이상열 기자 hhh@hankyung.com