▶마켓인사이트 10월25일 오전 10시52분

우리금융지주 산하 부실채권(NPL) 투자회사인 우리F&I의 적격인수후보군(쇼트리스트)에 9곳이 선정됐다.

25일 투자은행(IB)업계에 따르면 우리금융지주는 지난 21일 실시한 우리F&I 예비입찰에 참여한 후보 13곳 중 9곳에 본입찰 참여권을 주기로 결정했다. 예심을 통과한 곳은 KB금융 BS금융 JB금융-CVC컨소시엄 대신증권 한국증권금융 등 전략적투자자 5곳과 콜버그크래비스로버츠(KKR), 나무코프, IMM PE, 한앤컴퍼니 등 PEF 4곳이다. 유럽계 PEF인 CVC는 JB금융과 손을 잡았고, 세계 최대 PEF인 KKR은 처음엔 쇼트리스트에서 제외됐다가 막판에 포함됐다.

반면 칼라일 등 PEF 4곳은 예비입찰에 참여했지만 쇼트리스트 명단에 들지 못했다. 주관사 측과 실사 일정 등을 두고 이견을 보인 것으로 전해졌다. 또 입찰한 것으로 관측돼 온 뱅크오브아메리카(BoA), 어피니티에쿼티파트너스(AEP), 블랙스톤, 하이랜드캐피털 등은 아예 참여하지 않은 것으로 나타났다.

우리파이낸셜 예비입찰자 중에서는 PEF 1곳만 탈락했다. KB금융 메리츠금융그룹 대신증권 현대캐피탈 KT캐피탈이 모두 쇼트리스트에 들었다.

또 우리아비바생명 입찰에는 에이스생명보험 등 미국계 보험사 2곳과 미국계 PEF인 JC플라워 등 3개사가 참여했다. 우리자산운용에도 키움증권, 미래에셋금융그룹, 영국의 푸르덴셜UK 등 3곳이 응찰했다.

이에 따라 우리투자증권에 우리아비바생명 우리자산운용 우리금융저축은행을 묶어 파는 ‘1+3’ 패키지 매각구조가 변경될 공산이 커졌다. 개별 매각의 최우선 조건인 복수 후보자에 의한 경쟁 구도가 만들어졌기 때문이다. 업계에서는 우리투자증권과 우리금융저축은행만 묶어 팔고 우리아비바생명, 우리자산운용은 따로 파는 ‘2, 1, 1’ 형태로 바뀔 가능성도 있다고 보고 있다.

안대규/정영효 기자 powerzanic@hankyung.com