"코라오홀딩스, 신차·미얀마 효과로 실적 개선 전망"-우리

우리투자증권은 22일 코라오홀딩스에 대해 이달 말 자체모델 1t 트럭 'DAEHAN D-100'의 판매가 시작될 것이라며 목표주가를 기존 3만4000원에서 4만1000원으로 높혔다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.

김동양 우리투자증권 연구원은 "'DAEHAN D-100'은 상품성과 가격경쟁력을 바탕으로 연말까지 2400대, 2014년 7200대 판매될 전망"이라며 "3분기부터는 중고차사업 중단에 따른 매출 감소가 해소될 것"이라고 밝혔다.

다음 달 미얀마 시장에 진출하는 것도 긍적적인 요소로 평가했다.

김 연구원은 "오는 31일 미얀마 법인설립(코라오 지분 51%) 및 미얀마 수도 양곤에 현대차 쇼룸을 개장할 예정"이라며 "미얀마는 자동차 보급률이 라오스보다 낮아 경제성장이나 인구규모 감안시 성장잠재력이 풍부하다"고 설명했다.

그는 "내년 미얀마에서 2700대 판매해 매출액 951억 원, 영업이익 57억 원을 올릴 것"이라며 "이는 2014년 라오스 매출액과 영업이익의 20%, 10%에 해당한다"고 분석했다.

김 연구원은 이어 "2014년에는 신차 및 미얀마 매출 본격화로 매출액과 순이익 모두 전년 대비 50% 성장할 것"이라고 내다봤다.

한경닷컴 강지연 기자 alice@hankyung.com