아이원스, 기존 사업 안정+신사업 기대-우리

우리투자증권은 28일 아이원스에 대해 기존 사업의 안정성에 신사업 기대감이 추가될 것으로 기대했다.

아이원스는 반도체 및 디스플레이 장비에 들어가는 정밀부품가공 및 세정 코팅사업을 영위하는 업체로, 지난 2월 7일 코스닥 시장에 신규 상장했다.

유철환 우리투자증권 애널리스트는 "기존 사업 기반 위에 신규 제품인 옵티컬 본딩장비가 매출이 발생하기 시작했고, 또한 해외 고객사에 대한 매출 확대를 통한 고객기반 다변화가 진행되고 있다"며 "올해 연간 매출 가이던스 기준 매출 비중은 정밀가공부문 60%, 세정 코팅부문 32%, 필터 및 기타부문 8% 수준"이라고 밝혔다.

유 애널리스트는 "기존 반도체 디스플레이용 정밀부품 및 세정 코팅 사업부문은 삼성전자, 삼성디스플레이, LG디스플레이, 세메스 등 다양한 고객기반을 근거로 매출 안정성에 기여하고 있다"며 "기존 사업은 하반기 삼성전자의 시설투자 확대에 따라 꾸준한 매출 증가가 예상된다"고 했다.

고객 기반 확대도 진행되고 있다. 글로벌 진공펌프 1위 업체인 에드워드(Edwards)사에 5년 장기 공급계약을 맺고 올해 연간 50억원의 매출이 발생될 전망이며 글로벌 장비업체인 A사에 협력사로 등록됨에 따라 향후 매출 가시화가 기대되고 있다.

그는 신규 장비인 옵티컬본딩 장비는 지난해 삼성디스플레이로 납품한 바 있으며, 올해는 중국 트룰리(TRULY)사로 약 50억원 수준의 매출이 가능할 것이라고 전망했다. 특히 옵티컬본딩 장비는 스마트폰 내에서 채용 비중이 꾸준히 확대될 전망이어서 향후 꾸준한 매출 확대가 가능할 것으로 기대했다.

우리투자증권은 아이원스의 올해 연간 매출액 및 영업이익이 각각 630억원(전년대비 +31.9%) 및 97억원(+32.5%)으로 예상되며 순이익은 약 88억원(+75.6%)을 달성할 것이라고 전망했다. 순이익 증가율이 높은 이유는 일회성이익인 유형자산 처분이익 22억원이 반영됐기 때문이다.

2분기 매출액과 영업이익은 각각 134억원, 16억원으로 전기보다 26.4%, 42.1% 증가할 것으로 예상했다.

한경닷컴 정형석 기자 chs8790@hankyung.com