유진투자증권은 14일 코오롱인더스트리에 대해 산업자재와 필름 시황 개선에 시간이 필요하다며 중장기적 관점에서 접근할 것을 조언했다. 투자의견 '매수'와 목표주가 7만원을 유지했다.

곽진희 유진투자증권 연구원은 "이 회사의 주요 사업부문인 필름과 타이어코드의 가동률 조정이 작년 4분기부터 현재까지 이어지고 있어 차별화된 실적 실현은 어려운 상황"이라며 "전방 수요 회복에 다소 시간이 필요해 중장기적 관점에서 접근이 필요하다"고 밝혔다.

"1분기 매출액은 1조2683억원, 영업이익 488억원으로 시장 예상치를 밑도는 실적을 기록했다"며 "필름 시황과 타이어코드 시황 부진에 따라 필름 부문과 산업자재 부문 실적이 부진했기 때문"이라고 설명했다.

지난해부터 반영하기 시작한 듀폰과의 아라미드 소송 비용도 영업이익에 80억원, 영업외 항목에서 충당금으로 90억원 가량 반영됐다고 덧붙였다.

그러나 2분기 영업이익은 소폭 증가할 것으로 전망했다.

그는 "패션 부문과 산업자재 부문의 영업이익이 전분기 대비 소폭 개선돼 552억원을 달성할 것"이라며 "패션 부문의 매출 성장과 화학 부문 견조한 실적은 연중 유지되겠지만 타이어코드와 필름 영업환경 개선은 하반기 말에 이뤄질 것"이라고 내다봤다.

한경닷컴 김소정 기자 sojung12@hankyung.com