정책금융공사는 3억달러 규모의 5년 만기 글로벌본드를 국내 기관으로서는 최저 금리로 발행했다고 18일 발표했다.

이번 채권 발행은 기존에 발행한 채권과 같은 만기·표면금리 조건에 새로운 가격을 적용하는 리오픈 방식으로 이뤄졌다. 발행 수익률은 연 1.94%로 미국 국채 5년물 수익률에 123bp(1bp=0.01%포인트)를 더한 수준이다. 지난달 초에 발행한 5억달러 규모 발행 채권에 비해 57bp 낮아졌다.

공사 관계자는 “미국이 3차 양적완화를 발표한 데다 한국의 신용등급이 오른 직후여서 분위기가 좋았다”고 말했다.

공사는 당초 2억5000만달러 규모로 발행하려 했지만 아시아와 미국, 유럽 등지에서 총 14억달러 상당의 주문이 몰리자 5000만달러 늘렸다고 설명했다.

장창민 기자 cmjang@hankyung.com