◆삼성증권

<신규 추천종목>
-평화정공 (현대·기아차 생산 확대로 범용·고부가 부품 매출 확대 기대. 한미·한EU 자유무역협정(FTA) 발효로 글로벌 업체로의 납품선 다변화 주목)

-신한지주 (높은 이익안정성 및 수익성을 바탕으로 주가순자산비율(PBR) 프리미엄 향유 기대. 업계 최고 수준의 자산건전성 확보로 리스크 요소 희석 가능)

-오디텍 (주력제품인 제너 다이오드(Zener Diode), 삼성LED·LG이노텍·서울반도체 등 국내 주요 발광다이오드(LED) 업체에 납품 중. 제너 다이오드 국내 시장점유율(M/S) 90%. LED 칩과 1:1 매칭돼 LED 업황 개선 폭과 정비례 수혜 기대. 저가 LED TV 판매 호조와 LED 조명시장의 개화 등 LED 업황에 연동한 실적 턴어라운드 예상)

<추천제외종목>
-현대제철 (손실제한)

-신화인터텍 (이익실현)

-케이피케미칼 (종목교체)

◆우리투자증권

<신규 추천종목>
-GS리테일 (편의점 부문에서 올해 900여개의 출점이 가능할 것으로 예상. 슈퍼마켓 부문도 10% 중반의 외형성장 기대. 편의점의 경우 1인 가구수 증가에 따라 마진이 높은 도시락 매출 비중 증가로 이익률 개선 예상. 올해 연결 기준 예상실적은 매출액 4조6380억원(전년 대비 16.4% 증가), 영업이익 1392억원(35.1% 증가)으로 추정. 공정위 상생 이슈로부터 자유롭고 높은 이익증가 속도를 바탕으로 유통주 내 양호한 성장 모멘텀을 보유하고 있어 긍정적)

-고영 (스마트 기기의 확산이 지속될수록 동사의 3D 검사장비의 수요가 증가해 전세계 M/S의 45%를 점유하고 있어 수혜가 기대됨. 작년 매출의 9.2% 수준이었던 3D AOI 및 반도체 검사장비의 매출이 본격적으로 발생해 매출 및 수익성에 큰 폭으로 기여할 전망)

-테라세미콘 (삼성모바일디스플레이(SMD)의 A2 라인 3상(phase-3)에서 저온폴리실리콘(LTPS) 열처리 및 플렉서블 커링(Flexible Curing) 장비를 독점적으로 수주하고 있음. 독보적인 열처리 장비 기술을 기반으로 능동형 유기발광다이오드(AMOLED)용 커링장비, 결정화 장비 등으로 라인업을 확대하여 SMD의 공격적인 AMOLED 투자에 대한 수혜를 입을 전망. 향후 AMOLED 뿐만 아니라 반도체 및 LCD 장비 분야로도 전략적 변화에 대응이 가능. 반도체 LPCVD 장비 매출 본격화와 LCD에 산화물 반도체(Oxide TFT) 적용에 따른 수혜로 2012년 매출액과 영업이익은 각각 1890억원(전년 대비 33.3% 증가), 370억원(164.3% 증가)을 기록할 전망)

<추천제외종목>
-호남석유 (시세부진)

-이노와이어 (적정수익률 달성)

-SIMPAC (적정수익률 달성)

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