글로벌 M&A 시장, 한국 세계 10위권 '큰 손' 부상

외국 기업을 사들이는 국경간 인수합병(M&A) 시장에서 한국이 세계 10위권의 '큰 손'으로 떠올랐다. 독일과 프랑스 등 유럽 주요국보다 큰 비중을 차지하는 것으로 나타났다. 재정위기의 소용돌이 속에서 유럽 국가들이 알짜 기업들을 매물로 내놓은 반면 한국 기업들은 적극적으로 '매수'에 나선 결과다.

9일 자본시장연구원에 따르면 지난해 1∼10월에 국내 기업에 의한 외국 기업 M&A 금액은 112억 달러를 기록했다. 금융위기 이후 2009년 68억 달러로 급감했지만 2010년 119억 달러로 회복한 뒤 증가세를 이어지고 있다. 세계 주요국과 비교해도 M&A 시장에서 한국의 성장세를 확인할 수 있다.

국제연합무역개발협의회(UNCTAD)에 따르면 국내 기업의 외국 기업 순 M&A 매수 규모는 거래대금 기준으로 2005년 약 1억9000만 달러에서 2010년 99억 달러로 늘었다. 5년간 51배로 급증해 증가 속도에서 세계 최고 수준이다. 이 수치는 국내 기업의 외국 기업 매수 금액에서 국내 기업의 외국 계열사 매각 금액을 뺀 순투자 금액이다.

금융위기였던 2008년 39억 달러로 급감했던 M&A 규모는 2009년 70억 달러로 회복했고 2010년엔 전년보다 42.6% 증가해 99억1500만 달러를 기록했다. 한국의 매수 규모는 세계 10위이고 주요 20개국(G20) 가운데 7위다.

한국은 유럽의 주요국들을 앞질렀다. 지난 2010년에 프랑스(72억 달러), 독일(71억 달러)은 한국에 못 미쳤다. 두 나라는 2009년에 각각 416억 달러, 244억 달러어치 외국 기업을 사들여 1~2위를 차지했으나 1년 만에 규모가 급감했다.

재정 위기국인 이탈리아와 포르투갈은 기업 인수보다 매각이 더 많았다. 이들 나라는 각각 53억 달러, 89억 달러어치를 매도했다. 영국도 41억 달러의 매도 우위를 보였다. 유럽 지역에서 한국보다 외국 기업 매수액이 많은 나라는 네덜란드와 스위스 뿐이었다.

반면 아시아 국가들은 적극적으로 외국기업 사냥에 나섰다. 일본과 중국이 각각 310억 달러, 292억 달러의 매수를 기록했고, 인도도 264억 달러 규모로 외국 기업을 사들였다.

자본시장연구원 안유미 연구원은 "최근 국내기업의 외국기업 M&A가 급격히 늘고 있다" 며 "풍부한 현금을 바탕으로 외국기업 인수가 계속 늘어날 것"이라고 전망했다. 한경닷컴 산업경제팀