한국수출입은행이 5일 새벽 22억5000만달러의 달러표시 채권(글로벌 본드)을 발행했다. 한국계 금융회사로서 사상 최대 규모다. 하루 전 미국 금융회사 씨티그룹이 발행한 채권보다 금리가 낮아 김정일 국방위원장 사망 후에도 한국계 채권에 대한 시장 신뢰가 크게 흔들리지 않은 것으로 나타났다.

수출입은행이 이번에 발행한 채권은 5년 만기 12억5000만달러어치, 10년3개월 만기 10억달러어치 2가지다. 5년 만기 채권(표면금리 연 4%)은 미국 국채금리(5년)에 315bp(1bp=0.01%포인트)를 더한 가격에, 10년3개월 만기 채권(표면금리 연 5%)은 미국 국채금리(10년)에 305bp를 더한 가격에 각각 발행됐다.

지난 4일 씨티그룹이 5년 만기 25억달러어치 채권(표면금리 연 7%)을 미 국채(5년)에 360bp를 더한 가격에 발행한 것과 비교할 때 수출입은행이 시장에서 더 좋은 평가를 받은 셈이다.

무디스는 정부 보증기관인 수출입은행의 신용등급을 A1으로, 씨티그룹의 신용등급은 A3로 분류하고 있다. 최성환 수출입은행 국제금융부장은 “제너럴일렉트릭(GE) 크라이슬러 등 미국 주요 기업들과 미주개발은행(IDB), 필리핀 정부, 수출입은행이 동시에 총 140억달러어치 채권을 발행해 시장에서 경쟁했지만 우리 쪽에 사겠다는 수요가 몰렸다”고 설명했다.

이상은 기자 selee@hankyung.com