두산인프라코어, 베이직하우스 등 신규추천종목

입력2010.10.26 09:15 수정2010.10.26 09:15

증권사 신규 추천 종목. ◇ 대우증권 * 두산인프라코어 기대이상의 영업실적 호조로 투자매력 높아지고, 자회사들의 실적개선으로 Risk 요인 축소 전망 주요 사업인 굴삭기 판매가 호조 보이고, 설비증설에 따른 영업실적 개선 효과 기대 2010년 공작기계 수요는 사상 최대 판매 기록 전망되고, 2011년에도 글로벌 경기회복 효과로 실적 성장 지속 전망 * 베이직하우스 그동안 부진했던 내수 부문의 빠른 안정과 지속적인 성장 모색하며 기업가치 재차 re-rating 될 전망 중국 내 중산층 이상 인구 확대에 따른 소비 증가로 의류 품목 판매 고성장 지속 전망. 3Q 중국 법인 매출액 YoY +45%(RMB 기준) 추정 2011년 홍콩 법인 상장을 통해 패션 잡화 부문 브랜드 확장 계획 ◇ 우리투자증권 * 엔씨소프트 3/4분기 리니지 아이템 매출 감소로 부진한 실적을 보였으나 타게임으로의 아이템 판매 가능성을 감안할 때 일시적인 요인으로 판단 부분 유료화 모델 확대 적용 가능성과 4분기 게임 성수기 진입으로 실적강세 재개될 전망 11월 18일부터 진행되는 'G-star 2010'에서 대작게임인 블래이드&소울 체험버전 공개가 예정되어 있어 신작 모멘텀이 강하게 부각될 전망 * KPX화인케미칼 미국, 유럽 등의 경기불확실성이 해소되고 있어 내구재소비가 증가할 전망이며, 8월 이후 중국 부동산경기 둔화우려도 점차 완화되고 있어 지연되었던 중국의 TDI 구매 증가 예상됨에 따라 4/4분기 실적은개선세를 보일 전망 2011~12년 아시아 지역 내 총 20만톤 증설 예정이나, 동 기간 역내 수요 증가량이 약 15만톤 예상되며, 아시아 외 지역의 증설 제한에 따른 역외 수출 가능성 등을 감안할 때, TDI 공급 부족 발생 전망. 현 주가는 2011년 예상실적 기준으로 PER 4.3배수준으로 과도한 저평가 국면이라는 판단 * 티에스엠텍 동사는 티타늄 기반 기자재에 강점을 보유한 업체로 강한 내식성이 필요한 PTA 등 성유화학 기자재나 원자력 발전의 보조기기(BOP) 등에 주로 쓰이고 있어 국내 건설업체들의 플랜트 수주증가에 따른 수혜 기대됨 3분기까지 수주규모는 2천억원을 상회해 올해 수주규모는 사상 최대치를 달성할 것으로 전망되며, 반면 실제 수주규모대비 시가총액 비율(현재37% 수준)은 가장 낮은 수준으로 동종업체내 저평가된 것으로 판단 ◇ 삼성증권 * 만도 샤시전장부품의 높은 기술력을 바탕으로 자동차 안전장치 의무화에 따른 수혜 美 Big3를 중심으로 한 고객 다변화 및 글로벌 생산거점 확대에 따른 성장성 부각 마진이 높은 2세대 제품의 비중이 확대되면서 매출 및 수익성 개선 전망 * LIG에이디피 LG디스플레이의 OLED 투자 가시화될 경우 장비 발주 모멘텀 기대 범 LG가의 보유지분 43.5%로 안정적인 수주모멘텀 등 중장기 수혜를 예상 지난 해 영업적자에서 올해 상반기 121억원의 큰 폭 턴어라운드 성공 * 우리투자증권 PF여신 잔고가 지속적으로 감소하면서 자산 건전성에 대한 우려 완화 지점 영업 강화에 따른 오프라인 경쟁력 증가로 수익성 개선 기대 우리금융지주 민영화를 앞두고 지배구조 이슈 재부각 및 밸류에이션 매력 보유 유주안기자 jayou@wowtv.co.kr

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