[20일 증권사 추천종목]하이닉스·만도 등

◆하나대투증권

<신규 추천종목>
-하이닉스(하반기 40나노 공정 비중확대로 추가적인 원가절감과 출하량 확대예상, 스페셜티 DRAM의 비중이 높아 PC 수요둔화 우려에도 안정적 수익성 확보 가능)

-동양기전(유압실린더 부문 매출액이 2배로 늘어난 데 따른 매출액 증가로 3분기 실적도 호조세를 지속할 것으로 기대)

-CJ제일제당(과일 작황 부진과 소비경기 회복으로 추석 선물세트 매출이 사상 최대치를 기록할 것으로 예상되어 3분기 실적 회복 기대)

-기신정기(안정적인 성장을 통한 시장지배력을 보유하고 있으며 재무건전성 및 배당수익률 대비 주가 밸류에이션 매력 부각)

-한솔LCD(LED(발광다이오드) 기판용 사파이어 잉곳 생산, 태양전지 모듈 양산 신규사업의 성과 가시화 기대)

-메디포스트(동사에서 개발 중인 연골손상 치료제인 ‘카티스템’이 임상 3상의 마무리 단계에 있어, 매출 가시화 기대)

<추천 제외종목>
-현대건설(이익실현)

-성광벤드(이익실현)

-제일기획(시세부진)

-GKL(시세부진)

-이녹스(시세부진)

◆우리투자증권

<신규 추천종목>
-만도(2분기에 일시적인 비용증가 요인으로 영업이익률이 낮아졌으나 3분기부터 영업이익률이 정상 수준으로 올라올 것으로 예상(3분기 예상 영업이익 326억원, 영업이익률은 각각 6.9% 수준), 동사의 해외생산법인은 미국, 중국, 인도, 터키, 말레이시아 등에 이어 남미와 유럽으로도 확대되는 것이어서 글로벌 생산거점 확대에 따른 해외성장성이 부각될 것으로 기대.)

-온미디어(오미디어홀딩스 출범에 따른 지배구조 리스크 해소 및 외국인의 매도세가 마무리되면서 펀더멘털 개선 기대와 가격메리트 부각, 동사는 송출료 증가 및 성수기 진입 효과로 영업이익은 3분기 83억원(+13.3% y-y), 4분기 125억원(+211.5% y-y)을 기록하는 실적개선세를 보일 전망)

-코오롱생명과학(의약 사업부문의 기존 아이템의 매출 회복 및 CMO 사업 확대에 따른 실적 증가, 워터솔루션 부문에서 판가인상에 따른 수익성 증가 예상으로 하반기 영업이익은 상반기의 2배 수준인 90억원(+107%) 전망
. 퇴행성 관절염 치료제인 티슈진c의 경우 지난해 12월 국내 임상2A상 완료. 4분기 임상2B상에 들어갈 예정이며, 2012년도에 3상, 2013년도에 완제품이 출시될 예정)

<추천 제외종목>
-성광벤드(적정 수익률 달성으로 제외)
-코오롱 (적정 수익률 달성으로 제외)

◆한화증권

<신규 추천종목>
-KB금융(구조조정 및 자산건전성 노력으로 실적회복 기대. 경재업체에 비해 매력적인 밸류에이션)

<추천 제외종목>
-아이마켓코리아(수익률 달성)

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