◆삼성증권

<신규 추천종목>
-STX팬오션(가을 성수기에 진입하면서 중소형 선박 중심으로 BDI(벌크운임지수)의 상승 모멘텀(동력) 강화 예상.선대의 90%가 중소형 선박으로 구성되어 있어 동종업계 내 가장 큰 수혜 기대. 에프앤가이드 컨센서스 기준 2010년 예상 PBR(주가순자산비율) 1.0배로 매력적인 밸류에이션(실적대비 주가수준))

-화신(현대차그룹 내 소형 플랫폼에서 높은 비중을 차지해 플랫폼 통합에 따른 수혜 예상.해외 자회사들의 감가상각이 마무리 단계에 진입해 본격적인 지분법이익 증가 기대. 미국·중국 등 해외자회사 지분을 100% 보유해 IFRS(국제회계기준)도입 시 차별화 예상)

<추천 제외종목>
-삼성생명(종목교체 차원에서 편입제외. 높은 신계약 성장과 하반기 금리인상 예상에 따른 수익성 개선이 기대되어 긍정적인 전망 유지. 향후 시장상황을 고려해 재편입을 고려할 예정)

-SDN(종목교체 차원에서 편입제외. 폴리실리콘 가격하락에 따른 수혜와 신재생에너지 의무할당제도 확대 시 수주증가가 기대되어 긍정적인 전망 유지. 향후 시장상황을 고려해 재편입을 고려할 예정)

◆우리투자증권

<신규 추천종목>
-STX엔진(국대 3대 디젤엔진 메이커로서 선박용 보조엔진, 육상용 발전 엔진, 방산용 디젤엔진을 생산. 조선시황 악화에도 불구하고 육상용 발전시장을 적극 공략함으로써 선박엔진의 부진을 만회할 전망이며 조선시황이 예상보다 빠르게 개선되고 있는 점도 긍정적. 특히 동사의 자회사인 STX대련엔진은 중국 로컬조선사에 대한 시장 접근성이 뛰어나 중국 조선업 성장에 따른 수혜가 예상됨. 지난해 조업 첫해부터 이익을 창출하기 시작했으며 올해 이후 지속적으로 생산능력을 확대하고 있어 큰 폭의 매출성장이 기대됨)

<추천 제외종목>
-매일유업(시장변화에 따른 업종전략 변경으로 제외하나 양호한 펀더멘털을 보유하고 있어 중기적으로 관심요)

◆대우증권

<신규 추천종목>
-STX팬오션(시장 변화에 탄력적인 대응을 통해 안정적인 이익을 달성 가능. 과거 원가 부담이 높았던 고가 용선이 반선되면서 점진적인 수익성 개선 효과 진행중. 4분기 벌크 업황 성수기 진입으로 운임 강세가 예상. 장기적으로 자사선 규모를 늘려 꾸준한 이익 창출이 가능)

-대덕전자(고부가 패키징용 PCB(인쇄회로기판) 매출 확대로 이익의 질 개선 지속. 스마트폰 출하량 확대로 2분기 호 실적 기록, 3분기도 실적 호조 예상. 현 주가 수준은 2010년 EV/EBITDA(기업가치대비 현금영업이익) 3.5배, PER(주가수익비율) 7배에 불과해 매력적)

<추천 제외종목>
-휴켐스(차익실현)

◆신한금융투자

<신규 추천종목>
-KT(시장 예상 부합하는 2분기 실적 및 아이폰 효과로 하반기에도 높은 무선데이터 매출 성장 지속 기대. 마케팅 비용 규제 시행 및 아이폰4, 아이패드 출시 임박에 따른 신규 가입자 확보로 수익성 개선 전망)

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