대형 저축은행 줄줄이 자본확충

대형 저축은행들이 금융당국의 건전성 규제 강화에 대비해 자본확충에 나서고 있다.

저축은행업계에 따르면 솔로몬 계열 저축은행들은 이달 중 750억원 규모의 후순위채를 발행할 예정이다.

솔로몬저축은행이 450억원, 경기솔로몬저축은행이 200억원, 부산솔로몬저축은행이 100억 원 규모로 연리 8.1%, 만기 5년1개월인 후순위채를 발행한다.

1개월마다 이자를 지급하는 이표채 방식이며 최저 청약금액은 1천만원이다.

솔로몬저축은행은 다음 달에 150억원 규모의 주주 배정 유상증자도 실시할 방침이다.

만기 5년 이상인 후순위채를 발행하면 자기자본 중 보완자본(Tier1)이 늘어나지만 유상증자를 하면 기본자본(Tier1)이 늘어나는 효과가 있다.

금융감독원은 국제적인 자본규제 강화 흐름을 고려해 보완자본보다는 기본자본을 늘리도록 유도하고 있다.

솔로몬저축은행은 "이달 중 완료 예정인 자산재평가 이익규모 110억원을 포함하면 자본확충 규모는 1천억원대에 달한다"고 설명했다.

한국저축은행도 이달 말에 200억~300억 원 규모로 만기 5년 이상인 후순위채를 발행할 예정이다.

한국저축은행 관계자는 "발행금리는 8% 초반대가 될 것"이라며 "현재 9%대인 국제결제은행(BIS) 기준 자기자본비율을 두자릿수로 만드는 것이 목표"라고 말했다.

현대스위스저축은행도 조만간 수백억원 규모의 후순위채를 발행한다.

이 밖에도 6월 말 결산을 앞두고 자본확충을 검토하는 대형 저축은행이 상당수 있는 것으로 알려졌다.

저축은행들이 자본확충에 나서는 이유는 대출채권 부실화에 대비하는 한편 금융당국의 건전성 감독기준 강화에 대응하기 위해서다.

저축은행의 프로젝트 파이낸싱(PF) 대출 연체율은 부동산 경기침체 여파로 작년 6월 말 9.56%에서 12월 말 10.60%로 높아졌다.

지난해 개정된 감독규정에 따라 저축은행들은 올해부터 PF 대출에 대해 강화된 기준으로 대손충당금을 쌓아야 한다.

지난해까지는 정상여신에 대해 0.5%만 충당금을 쌓으면 됐지만 이제는 0.5~3.0%를 적립해야 한다.

금감원은 또한 PF 대출이 전체 여신의 30%를 넘지 못하도록 하는 '30%룰'을 감독규정에 반영하면서 30% 초과 PF 대출의 위험가중치를 100%에서 120%로 상향 조정했다.

대출자산의 위험가중치가 높아지면 자기자본을 위험자산으로 나눈 백분율인 BIS 비율은 하락하게 된다.

게다가 금융당국은 대형 저축은행과 중소형 저축은행을 구분해 대형사에는 지방은행 수준의 감독기준을 적용하는 감독정책 차별화 정책도 추진하고 있어 이에 대비한 자본확충도 필요한 상황이다.

올해 하반기부터는 저축은행에도 과도한 대출확대를 막기 위한 유동성비율 규제도 도입된다.

유동성비율이란 만기 3개월 이내의 자산을 부채로 나눈 백분율로, 은행의 경우 유동성비율 100% 이상을 유지해야 한다.

금융당국 관계자는 "저축은행에 당장 100% 이상을 맞추도록 하기보다는 처음에는 90% 수준을 요구하고 95%, 100%로 높이는단계적인 접근이 바람직할 것으로 본다"고 말했다.

채주연기자 jychae@wowtv.co.kr