[10일 증권사 추천종목]에이블씨엔씨·LS 등

◆우리투자증권

<신규 추천종목>
-에이블씨엔씨(올해 예상 매출액과영업이익은 각각 1700억원(+68.1%, yoy), 180억원(+148.8%, yoy)을 기록할 것으로 기대되 사상최대 실적을 기록한 상반기에 이어 하반기에도 실적개선세가 이어질 전망. 2009년 예상 실적기준 PER 5배로 저평가 상태에 있으며, 지속적인 매장확대, 매장당 매출액 증가, 판매단가 상승을 통해 성장모멘텀을 확보해 나갈 계획)

-한미약품(GSK사의 3품목(호흡부전증치료제 세레타이드, 비염치료제 아바 미드 및 후릭소나제)을 하반기부터 국내에서 공동판매하는 계약을 체결 하였으며, 이에 따라 글로벌 제네릭 시장진출 활로를 구축할 것으로 기대. 자체 개량신약 아모잘탄의 해외 판권 관련하여 또 다른 다국적 제약업체인 머크사와 2단계 협상 진행중에 있어 긍정적인 모멘텀으로 작용할 전망)

-OCI(중국 정부의 태양광보급 확대정책(1.8GW→20GW) 영향으로 향후 중국 태양광 셀업체들의 구매력이 강화될 것으로 전망. 이에 따라 폴리실리콘 업황에 수혜가 예상되어 동사에 긍정적. 지난 2분기 생산량은 5800톤이었으나 6월말 공장 증설로 생산량이 1만1000톤으로 증가할 것으로 전망. 이에 따라 3분기 영업이익은 컨센서스 대비 약 20% 상회할 것으로 예상)

<추천 제외종목>
-메리츠화재(추천기간 경과로 제외)

-네오위즈게임즈(종목교체로 제외하나 실적모멘텀 유효해 지속 관심 필요)

-한국타이어(기관의 집중적인 매물출회로 인한 하락으로 제외)

-LG화학(적정수익률달성)

◆신한금융투자

<신규 추천종목>
-LS(LS전선(100%), LS산전(46%), LS니꼬동제련(50%), LS엠트론(100%) 등 우량 자회사 보유한 지주회사. 구리가격 강세 및 그린카, 스마트그리드 등 Green시대 수혜주, IFRS 도입으로 재평가 기대 등은 긍정적)

<추천 제외종목>
-LG전자(시세부진)

◆대우증권

<신규 추천종목>
-LS(006260) : LS전선, LS산전, LS니꼬동제련, LS엠트론 등 우량한 자회사를 보유하고 있어 이익의 안정성 뛰어남. 슈페리어 에섹스의 실적은 양호한 수준, 유동성 문제 발생 가능성 낮은 상황. 3분기 이후 제련수수료 상승분 반영 및 일회성 비용 사라짐에 따라 LS니꼬동 제련의 수익성 회복도 LS에 긍정적)

-한국주강(조선, 산업기계, 발전플랜트등 다양한 산업에 이용되는 제품 포트폴리오 보유. 중국 조선 시장에 성공적으로 진입하여 수주를 받는 등 수출비중 확대. 초기 투자비용 커서 영세업체 진입 제한적, 대량생산 불가능하여 대기업 역시 쉽게 들어올 수 없는 틈새시장. 동사의 현금성 자산과 보유 주식 합산하면 동사의 시가총액인 650억원 수준으로 자산가치 크게 저평가된 점도 매력적)

-황금에스티(스테인리스 시황 2년의 조정끝에 가격 및 수요 동반 회복 국면 진입. 3분기 영업이익률은 스테인리스 가격 상승과 판매량 호조로 예상치 상회하는 두자리수 대 달성도 가능할 전망. 2010년부터 시작되는 후판 가공사업은 동사 성장동력의 플러스 알파. 10월 거래소 이전을 계기로 유동성 확대가 예상된다는 점도 긍정적)

<추천 제외종목>
-휴켐스(신규종목 추천을 위한 종목교체)

-이스트소프트(차익실현)

◆삼성증권

<신규 추천종목>
-현대제철(고로 1기 완공 임박으로 고로 사업의 성장성이 기업가치에 본격적 반영 전망. 9월 제품가격 인상을 통해 철스크랩 가격 상승분을 전가, 실적 개선 기여. 현대차 지분 5.9% 매각에 따른 1.3조원 자금 유입으로 재무구조 개선)

<추천 제외종목>
-외환은행(시세부진)

◆현대증권

<추천 제외종목>
-LG이노텍(수익달성)

-삼화콘덴서(수익달성)

-넥센타이어(탄력둔화)

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