환경악화속 신한·국민銀 수익성 그나마 선방…3분기 은행 실적 분석

외환은행 연체율 낮아

불황과 금융 위기가 본격화되면서 은행 경영실적의 차별화 현상이 뚜렷해지고 있다. 무리한 자산 확충으로 공격적인 영업에 나섰던 곳은 경영지표가 급격히 악화된 반면 선제적으로 위험을 관리해 온 은행들은 안정적 수치를 유지하고 있다.

◆수익성ㆍ건전성은 신한ㆍ국민 우수

11일 주요 시중은행들이 발표한 3분기 경영실적을 비교분석한 결과 수익성과 자본건전성 측면에서 신한은행과 국민은행이 가장 양호한 모습을 보였다.

신한은행은 핵심 수익성 지표인 순이자마진(NIM)이 시중은행 가운데 유일하게 세계 톱 수준인 3% 중반을 유지했다. 국민은행은 NIM에서 2.98%를 기록,3%대에 거의 근접했다.

우수 금융회사의 바로미터가 되는 총자산수익률(ROA)과 자기자본이익률(ROE)에선 국민은행이 1.0%와 15%로 우수한 성적을 냈다.

신한은행도 1.0%의 ROA와 14% 중반대의 ROE를 기록했다.

신한은행 관계자는 "지난해 말부터 선제적 자본관리에 초점을 맞추고 경기악화에 대비,외형 확대를 자제하면서 위험자산을 축소해왔다"고 말했다.

◆여신위험 관리 외환은행이 잘해

반면 신한은행은 연체율과 고정이하 여신비율의 경우 시중은행 평균치 이하인 것으로 나타났다. 신한카드와 연체율을 합산할 경우 위험도가 더욱 높아질 것으로 추정됐다. 국민은행도 이 두 부문에서 평균 수준에 그쳤다.

외환은행은 고정이하 여신비율과 연체율이 가장 낮아 위험관리에 뛰어난 것으로 평가됐다. 외환은행은 ROA도 1.0%대를 유지,리처드 웨커 은행장을 비롯한 외국 출신 경영진이 무리한 영업이나 확장경영을 자제했던 것으로 평가됐다.

기업은행은 연체율이 낮지만 고정이하 여신 비율은 유일하게 1%를 초과했다. 은행 특성에 맞게 중소기업에 대한 적극적인 지원을 한 데 따른 결과로 해석된다.

우리은행의 경우 대기업 여신비중이 가장 높은데도 고정이하 여신비율은 0.75%로 최저 수준을 유지했다. 다만 우리은행과 하나은행은 3분기 들어 ROA와 ROE가 급락하는 등 무리한 자산 확충에 따른 후유증을 겪고 있는 것으로 나타났다.

금융감독원은 "은행 전체적으로 올들어 9월까지 국내 은행들이 벌어들인 순이익은 8조4000억원으로 작년 동기대비 36.2% 감소하는 등 이익창출 능력도 떨어지고 자산건전성도 악화되고 있다"며 "다만 추가 부실위험에 대비,충당금 적립을 늘리는 등 위기상황에 잘 대비하고 있다"고 평가했다.

한 시중은행장은 "은행들이 2000년 이후 호황기를 누리면서 구사해온 확장전략의 댓가를 치르고 있다"며 "불황이 심화될 수도록 각 은행의 경쟁력 격차가 확연히 드러날 것"이라고 말했다.

이심기 기자 sglee@hankyung.com