[브리핑] 외국계 증권사 투자의견 정리

외국계 증권사 투자의견 정리

▶ LG필립스LCD(034220) - 맥쿼리 : 투자의견 시장수익률상회, TP 66,000원
- 4분기에 기대 이상의 실적을 거둘 것
- 4분기에 당초 예상했던 30%대 중반의 EBITDA 마진보다 높은 38.1%의 EBITDA 마진을 기록할 것
- 영업이익도 시장 예상치인 8560억원보다 많은 8940억원을 나타낼 것
- 내년 상반기에도 패널 가격 하락은 제한적인 가운데 높은 수준의 가동률을 유지하며 EBITDA 마진은 35% 이상을 유지할 것으로 전망
- 최근 대만 LCD업체들의 8세대 가동 소식과 미국의 소비부진에 대한 우려가 있지만, 사실 미국의 LCD TV 소비는 블랙 프라이데이에서 보여준 것처럼 견조하고, 대만 업체들도 이미 발표된 설비계획만 있는 것으로 안다"며 "LG필립스LCD의 주가가 반등세를 보일 것으로 분석.