대한투자증권은 22일 인탑스에 대해 "쌀 때 사서 장기 보유하는 전략이 바람직하다"며 투자의견 '매수'와 목표주가 4만1000원을 신규 제시했다.

이 증권사 권성률 연구원은 "주요 휴대폰 케이스업체의 1분기 실적을 점검한 결과 케이스 공급업체간의 점유율 변화가 나타나면서 상위업체에 물량이 편중되는 현상이 포착됐다"고 밝혔다.

이는 물량을 보장하면서 단가 인하의 실리를 챙기는 전략이 셋트업체와 우량 부품업체간에 맞아 떨어지면서 나타나는 현상으로 인탑스 같은 상위업체에게는 단가 인하보다는 물량 증가의 긍정적인 영향이 더 클 것으로 전망했다.

1분기 실적은 단가 인하로 기대에 미치지 못했으나 단가 안정과 지분법평가이익 호조 등으로 2분기 실적 개선세는 클 것으로 예상했다.

권 연구원은 "밸류에이션이 싸고 실적 개선도 가시화되고 있어 주가나 실적측면에서 편안한 주식이 될 것"으로 내다봤다.

한경닷컴 배샛별 기자 star@hankyung.com