미래에셋 "SK케미칼, 4분기 이후 실적 개선될 것"

미래에셋증권은 9일 SK케미칼에 대해 4분기 이후 견고한 실적이 전망된다며 투자의견 '매수'와 적정주가 5만원을 유지했다.

황상연 미래에셋 연구원은 "SK케미칼의 3분기 영업이익은 당초 예상을 하회하는 100억원 수준에 그칠 것으로 예상된다"며 "그러나 이는 대손상각 등 보수적인 비용처리 등 일시적 요인에 따른 것이라는 점을 감안해 목표주가와 투자의견을 유지한다"고 밝혔다.

황 연구원은 "4분기 실적은 11월 이후 가시화될 인플루엔자 백신의 신제품 매출 기여와 자일렌 가격 약세로 인한 마진 개선으로 3분기 대비 개선될 것"이라며"영업과 자산가치에 대한 부분가치합산법을 적용할 경우에도 추가적인 잠재적 기업가치 상승 여력을 확인할 수 있으며, SK건설을 위시한 보유 자산가치는 여전히 강력하다"고 평가했다.

한경닷컴 배샛별 기자 star@hankyung.com