SKC 매수 추천-목표가 2만6000원..한화

한화증권은 2일 SKC에 대한 첫 분석 보고서에서 목표주가 2만6000원에 매수를 제시했다.

적자사업의 부담에서 벗어나면서 필름과 디스플레이 소재 등 수익사업을 중심으로 한 구조조정이 일단락됐다고 설명.

이에 따라 올해 영업이익은 1320억원으로 37.3% 늘어날 것으로 추정했다.

신규사업인 폴리이미드 필름을 비롯해 수익원 역할을 하고 있는 PO(프로필렌옥사이드) 증설을 추진하고 있다면서 성과가 가시화되면서 내년과 2008년 영업이익도 두자릿 수의 성장세를 이어갈 것으로 내다봤다.

대규모 투자에도 불구하고 양호한 영업현금흐름을 바탕으로 투자 재원을 조달할 수 있을 것으로 판단.

한경닷컴 강지연 기자 serew@hankyung.com