동아제약 매수-목표가 7만5000원..교보

교보증권이 동아제약에 대한 매수 의견을 유지했다.

26일 교보 이혜린 연구원은 2분기 영업이익은 기대치를 상회했으나 매출은 다소 미흡했다고 평가했다.

병원 부문의 성장률이 전망에 미치지 못했으며 구조조정이 마무리될 것으로 예상했던 수출사업 부문도 부진했다고 분석.

자체개발 신약 확보를 통해 제네릭 위주의 제약사들과 차별화된 영역을 구축해가고 있는 가운데 정책 환경변수에서 다소 자유로울 수 있다는 점은 긍정적이라고 판단했다.

신약 자이데나의 미국내 연구성과도 가시권내 들어오고 있다고 덧붙였다.

이 연구원은 "합성신약과 제네릭외 바이오 제네릭과 천연물 신약 분야 등에서 두각을 나타내고 있다는 점 등이 중장기적인 투자 메리트를 높여주는 요인"이라고 밝혔다.

목표주가는 7만5000원.

한경닷컴 강지연 기자 serew@hankyung.com