KT&G 꾸준한 실적개선..매수-대우

대우증권이 KT&G 투자의견을 매수로 제시했다.

21일 대우 백운목 연구원은 KT&G에 대해 2분기 실적이 시장의 기대를 충족했다고 평가하고 판매단가(ASP)상승과 수출호조, 경영비용 절감 등으로 실적개선이 지속될 것으로 내다봤다.

이어 아이칸연합과의 경영권분쟁은 단기가 아닌 장기화될 것이라고 판단.

백 연구원은 "경영권 분쟁을 겪고 있어 고배당이 가능하고 KT&G 우호세력의 지분 취득이 계속될 가능성이 있다"고 밝혔다.

또 자산가치도 주목해야 한다고 조언했다. 전국의 8곳이 개발 가능한 유휴 부동산으로 가치가 9700억원 정도일 것으로 추측했다.

목표가는 7만2000원.

한경닷컴 문정현 기자 mjh@hankyung.com