메리츠,"부산은행 2분기 성장得 마진失"

20일 메리츠증권 임일성 연구원은 부산은행에 대해 2분기 순이익이 주가에 미치는 영향은 중립적인 것으로 판단했다.

순이익이 호조를 보였고 성장도 높았으나 순이자마진(NIM) 하락이 부담스러운 부문이라고 지적.

임 연구원은 "2분기 순이익 호조는 1분기에 특수한 요인으로 순이익이 저조했던 이유도 작용한다"며 "성장을 획득했으나 마진을 잃었다는 것이 2분기의 특징"이라고 밝혔다.

목표가를 1만6500원에서 1만4500원으로 내려잡았다. 투자의견은 매수를 유지.

한경닷컴 문정현 기자 mjh@hankyung.com