금호석유 실적 둔화 예상되나 저평가..CJ

CJ투자증권이 금호석유 투자의견을 매수로 유지했다.

30일 CJ 이희철 연구원은 금호석유에 대해 정기 보수 및 전방산업 둔화로 2분기 실적은 예상치에 다소 미치지 못할 것으로 전망했다.

2분기 부진을 반영해 올해 영업이익 전망치를 하향 조정하고 목표주가도 3만6500원에서 3만1000원으로 낮췄다.

그러나 기업가치 대비 저평가 상태인 것으로 판단된다면서 투자의견은 매수로 유지.

한편 대우건설 인수 부담이 예상되나 지분 구도상 그룹의 실질적인 지주회사 역할을 하고 있다는 점에서 장기적으로 인수를 통한 그룹가치 향상 효과도 평가를 받아야할 필요가 있다고 판단.

한경닷컴 강지연 기자 serew@hankyung.com