한양증권은 11일 에스엔티에 대해 투자성과의 가시화로 제 2의 도약이 가능할 것이라며 매수 의견을 신규 제시했다.

올해는 신소재에 대한 공격적 투자의 마무리 단계로 향후 수익성이 호전될 것으로 관측. 올해 영업이익률이 2%P 개선된 16.7%로 개선되는 한편 올해 말 이후에는 18%대의 높은 수익성을 확보할 수 있을 것으로 내다봤다.

이어 전방수요의 호조와 신소재 제품의 신규 매출 반영으로 향후 3년간 연평균 27%의 높은 외형 성장세가 지속될 것으로 전망했다.

목표가는 6100원.

※ KRX 리서치 프로젝트

한경닷컴 문정현 기자 mjh@hankyung.com