미래에셋증권이 한국철강 목표주가를 높였다.

4일 미래에셋 이은영 연구원은 1분기 실적이 부진한 것으로 추정되나 2분기 이후에는 점진적인 건설경기 회복으로 실적 개선이 이어질 것으로 전망했다.

1분기 실적 악화는 주가에 이미 충분히 반영돼 있다면서 향후 개선될 실적에 주목할 것을 권고.

철근 부문의 이익률 하락을 방어하고 있는 단조 부문이 생산능력 확대로 향후 외형 및 이익 증가에 기여할 것으로 보여 장기적 관점에서 긍정적이라고 평가했다.

환영철강과 영흥철강 등 자회사의 안정적 수익가치를 기반으로 한 자산가치도 양호하다면서 목표주가를 4만4000원으로 올리고 투자의견을 매수로 유지했다.

한경닷컴 강지연 기자 serew@hankyung.com