삼성증권이 삼성SDI의 1분기 실적 부진이 예상된다며 목표가를 하향 조정했다.

11일 삼성 배승철 연구원은 삼성SDI에 대해 PDP부문의 공급차질에 의한 수익성 악화, 원화 강세, 모바일 디스플레이 부문의 물랑 감소 등으로 1분기 실적이 기대치를 하회할 것으로 전망했다.

이를 반영해 올해 실적 전망치를 하향 조정하나 분기별로1분기를 저점으로 3분기부터 본격 회복세를 보일 것이라는 기존 견해를 유지한다고 밝혔다.

다만 PDP 부문에 대한 대규모 투자가 재개되면서 내년 이후 외형 성장 기반이 확대된 것으로 판단되며 다소 늦은 감은 있으나 긍정적이라고 평가했다.

목표가를 13만4000원에서 11만원으로 내리고 투자의견은 매수를 유지했다.

한경닷컴 장원준 기자 ch100sa@hankyung.com