크레디리요네(CLSA)증권은 24일 에스원에 대해 3분기 실적이 기대치를 하회함에 따라 목표주가를 5만4000원으로 하향 조정하나 시장상회 의견을 유지한다고 밝혔다. 3분기 실적 부진을 반영해 내년 수익 전망을 하향 조정하나 높은 이익 증가세에 대한 지속성을 여전히 낙관하고 있다고 설명. 독보적인 시장 입지와 내수 회복을 바탕으로 내년 순가입자 증가세를 회복할 것으로 내다봤다. 또 마진 확대도 지속될 것으로 예상되는 점과 현금배당 확대 전망 등도 긍정 시각을 뒷받침해주고 있다고 덧붙였다. 한경닷컴 강지연 기자 serew@hankyung.com