7일 교보증권 케이엘테크에 대한 첫 분석자료에서 매수와 목표주가 2만5500원을 제시했다. LCD 글래스 리워크(LCD glass rework) 사업으로 빠른 외형성장과 영업이익률 30%대의 고마진 기조를 유지하고 있으며 LCD 신규라인 가동의 수혜가 지속될 것으로 전망. 올해 매출과 영업이익을 각각 392억원과 122억원으로 예상한 가운데 마진 구조가 우수해 단가인하 압력을 감안하더라도 수익성 악화 위험은 미미하다고 평가했다. 또 LCD 모듈사업 비중을 확대해 LCD 글래스 리워크 사업 의존도를 낮춤으로써 안정적인 수익 기반을 확보하게 될 것으로 기대했다. 한경닷컴 강지연 기자 serew@hankyung.com