8일 교보증권 이대우 연구원은 크로바하이텍에 대해 내년 이후 새로운 도약의 계기가 마련될 것으로 기대되나 이러한 기대감이 반영되기에는 상당한 시간이 필요할 것으로 보인다고 밝혔다. 분기별 매출 규모는 1분기 대비 점진적으로 증가할 것으로 보이나 삼성SDI의 원가관리 강화로 영업이익률은 완만하게 감소할 것으로 관측. 현재 PDP용 TCP와 삼성SDI라는 단일제품, 단일 매출처 의존도가 과도한 점이 가장 큰 리스크 요인이나 내년 이후 이러한 단일제품, 단일 매출처 구조를 탈피해 새로운 도약의 계기를 마련할 것으로 전망했다. 설비투자액 부담 등을 감안할 때 시장의 진입장벽이 상당한 것으로 보이며 잠재적인 경쟁업체들을 감안해도 경쟁력을 상당기간 유지할 수 있을 것으로 판단. 한경닷컴 강지연 기자 serew@hankyung.com