27일 대신증권 김강오 연구원은 코아로직에 대해 삼성전자로 제 1 매출처가 바뀌고 평균판매가격도 CAP에 비해 두 배 이상 비싼 MAP로 순조롭게 전환돼 하반기 실적에 긍정적인 시그널을 주고 있다고 판단했다. 그러나 주요 휴대폰업체들의 영업이익률이 약화되고 있어 부품업체들에 대한 단가인하 압력이 결코 1회성으로 끝날 것으로 보지 않는다고 전망. 셋트업체들의 실적이 회복되기까지 아직 시간이 필요하다는 점에서 코아로직의 본격적 수익성 회복도 다소 시간이 지연될 것으로 추정. 목표주가를 4만1400원으로 올리나 투자의견 시장수익률을 유지. 한경닷컴 박병우기자 parkbw@hankyung.com